Z Squared מסיימת הסכם מכירות ATM בהיקף של 300 מיליון דולר והסכם רכישה עתידית

Z Squared מסיימת הסכם מכירות ATM בהיקף של 300 מיליון דולר והסכם רכישה עתידית

דה פליי (TheFly)17 ביולי 2026

Z Squared (ZSQR) הודיעה כי מסרה הודעה בכתב על סיום גם של הסכם המכירות שלה בשוק הפתוח, מ-6 ביולי, עם Roth Capital Partners כסוכן מכירות, שלפיו החברה הייתה רשאית להציע ולמכור מניות רגילות שלה במחיר הנפקה מצטבר של עד 300 מיליון דולר במסגרת הצהרת הרישום האוטומטית שלה על גבי טופס S-3, וגם של הסכם הרכישה העתידית ההונית המחייב, מ-29 במאי, עם Translucent Matter Inc., שלפיו הייתה לחברה הזכות, אך לא החובה, לדרוש מהרוכשת לרכוש מעת לעת עד 50 מיליון דולר של מניות רגילות של החברה. בשני המקרים, הדבר נעשה כחלק מהגישה המשמעתית של החברה לניהול הון. הסכם מכירות ה-ATM יסתיים ב-21 ביולי, והסכם הרכישה העתידית יסתיים ב-17 באוגוסט, בכל מקרה בהתאם להוראות ההודעה שבהסכם הרלוונטי. החברה לא תמכור, לא תמשוך ולא תנפיק מניות במסגרת אף אחת מהתוכניות במהלך תקופת ההודעה הרלוונטית. החברה לא תשלם דמי סיום או קנס כלשהו בקשר לאף אחד מהסיומים. בהתבסס על תוכנית הפעילות הנוכחית של ההנהלה ועל ההערכות שלה, החברה מאמינה שמשאבי ההון הקיימים שלה מספקים לה אופק פעילות של כשנתיים. לאור מצב זה, דירקטוריון החברה וההנהלה קבעו כי אין צורך בהמשך התחזוקה של תוכנית ה-ATM ושל הסכם הרכישה העתידית, וכי הם יצרו בשוק מקור קבוע לחשש מדילול. סיום שני ההסכמים מבטל כל אפשרות עתידית להנפקה או מכירה של מניות במסגרת התוכניות האלה: לא נמכרו מניות רגילות במסגרת תוכנית ה-ATM, לא בוצעו משיכות ולא הונפקו מניות במסגרת הסכם הרכישה העתידית, ואף אחד מההסכמים לא חייב את החברה להנפיק או למכור מניות ללא פעולה מצד החברה. בהמשך, החברה מצפה שכל מימון עתידי יתבצע בקשר להשגת אבני דרך ספציפיות בפרויקטים, ולא באמצעות תוכניות קבועות להנפקת הון.