AI Daily: מיקרוסופט משיקה את Frontier, עסק לפריסת AI בהשקעה של 2.5 מיליארד דולר
התעדכנו בחדשות ובפרשנויות המובילות בתחום הבינה המלאכותית מצד אנליסטים בוול סטריט על חברות ציבוריות בתחום, בסקירה היומית הזו שערך The Fly.
מיקרוסופט FRONTIER: מיקרוסופט (מיקרוסופט) מסרה בפוסט בבלוג: “היום אנו מציגים את מיקרוסופט Frontier Company, עסק תפעולי חדש שמתמקד בהובלת טרנספורמציית Frontier באמצעות AI עבור הלקוחות שלנו ברחבי העולם. הוא יספק שילוב ייחודי של יכולות, כולל ידע עמוק בתעשייה, ניהול שינוי, ניסיון בשיפור מתמשך, ומומחיות בהנדסת AI ברמה ארגונית. זה מעבר למה שכונה עד היום Forward Deployed Engineering, וזה יהיה ארגון ההנדסה הגדול ביותר בתעשייה, עם היכולות הרחבות ביותר ומיקוד ברור בתוצאות. אנו משקיעים 2.5 מיליארד דולר ב-מיקרוסופט Frontier Company, ומשלבים 6,000 מומחי תעשייה והנדסה אצל לקוחות כדי לתכנן יחד, לחדש יחד, לפרוס ולשפר באופן שוטף מערכות AI בקנה מידה רחב, על בסיס תוצאות עסקיות מדידות.” מיקרוסופט מסרה כי רודריגו קדה לימה יהיה נשיא מיקרוסופט Frontier.
AI CHATBOT: מיקרוסופט ממזגת את הגרסאות הצרכנית והארגונית של צ'אטבוטי ה-AI שלה, Copilot, לאפליקציה אחת, בניסיון ליצור מתחרה חזק יותר ל-Claude של Anthropic ול-ChatGPT של OpenAI, כך דיווחו אהרון הולמס וארין וו מ-The Information, בהתבסס על מזכר פנימי שהופץ ביום חמישי בבוקר. ג'ייקוב אנדראו, סגן נשיא בכיר, אמר שהאפליקציה המאוחדת החדשה תכלול גם כלי קידוד מבוססי AI וסוכני AI חדשים, שלקוחות יצטרכו לשלם עליהם תוספת, לפי The Information. עוד צוין כי אנדראו אמר לעמיתים שהוא מרוצה מהצמיחה של Copilot ברבעון יוני.
AI AGENTS: מטא (מטא) המנכ"ל מארק צוקרברג אמר שמערכות סוכני ה-AI של החברה לא התקדמו מהר כפי שציפו במקור, כך מדווחות קייטי פול וקורטני רוזן מרויטרס, בהתבסס על הקלטה של מפגש פנימי עם עובדים. צוקרברג אמר שהארגון מחדש לא היה "נקי" כפי שיכול היה להיות, ושהמנהלים טעו בהערכת העיתוי של השינויים.
CLAUDE CODE: עליבאבא (BABA) אסרה על עובדיה להשתמש ב-Claude Code של Anthropic בעבודה, לאחר בדיקה של התכונות שלו שיכולות לזהות משתמשים הקשורים לסין, כך מדווח אדוארדו בפטיסטה מרויטרס, בהתבסס על אדם שמכיר את ההנחיה.
AI BENEFICIARY: אנליסט סקוטיהבנק פטריק קולוויל העלה את ההמלצה על Okta (OKTA) ל-קנייה מ-החזק עם מחיר יעד של 165 דולר. ניהול זהויות לא-אנושיות הוא העדיפות העליונה בקרב מנהלי אבטחת מידע בעבודת השטח של החברה, בזמן שסוכני AI נפרסים בארגונים, אומר האנליסט. הוא רואה ב-Okta נהנית מ-AI, על רקע גל עולה של הוצאות סייבר כתוצאה מהיערכות ל-Mythos, כשחברות מבקשות לחדש את מערך ניהול הזהויות שלהן.
קניה SENTINELONE: סקוטיהבנק העלה את ההמלצה על SentinelOne (S) ל-קנייה מ-החזק עם מחיר יעד של 23.50 דולר. השקעות במוצרים מבוססי AI מלידה, כמו agentic SOC, Purple AI ואבטחת runtime מבוססת AI, מציבות את SentinelOne בעמדה טובה ללכוד מנועי צמיחה חדשים ומהירים, כאשר היערכות ל-Mythos דוחפת להגדלת הוצאות האבטחה, כך אומרת החברה למשקיעים.
BULLISH ON CHECK POINT: סקוטיהבנק העלה את ההמלצה על Check Point (CHKP) ל-קנייה מ-החזק עם מחיר יעד של 185 דולר. החברה, שרואה ב-Check Point נהנית מ-AI כאשר ארגונים מגדילים את הוצאות הסייבר כדי להיערך לאיומים מתקדמים יותר, חושבת שהשוק ממעיט בהערכת פוטנציאל הצמיחה של Check Point שנובע מ-AI.
MOVING TO THE SIDELINES: ברנשטיין הורידה את ההמלצה על Datadog (DDOG) ל-החזק מ-קנייה עם מחיר יעד של 226 דולר, לעומת 180 דולר קודם לכן. החברה נוקטת כעת גישה זהירה יותר לקראת הרווחים ברבעון השלישי ולאחר מכן, מול ציפיות משקיעים נלהבות יותר, מכיוון שסימני הביקוש נחלשים הן בארגונים והן בחלק ממעבדות ה-AI. ברנשטיין מציינת כי "לא רק שאנו מתחילים להתמודד עם בסיסי השוואה קשים ברבעון הרביעי", אלא שהיא גם רואה שסימני הביקוש, בנטרול AI, מתיישרים, מה שמוביל לכך שהצמיחה בנטרול AI תגיע לשיא ברבעון השלישי, ואולי אף תיסוג ב-100 עד 200 נקודות בסיס ברבעון הרביעי.
AI LICENSING DEAL: Ceva (CEVA) הודיעה על עסקת רישוי AI עם חברת תוכנה ופלטפורמת AI אמריקאית, עבור תוכנית סיליקון מותאמת ל-AI שמיועדת למכשירי מחשוב חכם מהדור הבא. ההסכם מרחיב את בסיס הלקוחות של Ceva מעבר לחברות שבבים מסורתיות וליצרני מכשירים, וכולל גם חברות פלטפורמות תוכנה, שמעצבות יותר ויותר שבבים מותאמים כדי לייעל ביצועים, צריכת חשמל, שטח, ואת חוויית המשתמש הכוללת.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות המומלצות על ידי אנליסטים >>