דלגו לתוכן

Morningstar Wealth ו-Envestnet מרחיבים את גישת היועצים לשווקים ציבוריים ופרטיים

דה פליי (TheFly)7 באוקטובר 2026
Morningstar Wealth ו-Envestnet מרחיבים את גישת היועצים לשווקים ציבוריים ופרטיים

. Morningstar (MORN) הודיעו כי חטיבת Morningstar Wealth שלהם תהפוך את Morningstar Public/Private Select Series לזמינה דרך Envestnet. מנכ”ל Morningstar, קונאל קאפור, אמר כי ערכה של חשיפה לשוק הפרטי יהיה תלוי באופן שבו היא משתלבת בתוך תיק ההשקעות הכולל. Morningstar Wealth מספקים מחקר עצמאי, הקצאה ממושמעת (שיטה מובנית לפיזור השקעות בין סוגי נכסים), ופיקוח מתמשך (מעקב ובקרה רציפים) כדי לתמוך בהחלטה הזו. על ידי שילוב גישת ההשקעה הזו עם יכולות היישום של Envestnet, Morningstar אמרו כי הם נותנים ליועצים דרך מעשית יותר לניהול משולב של השקעות ציבוריות ופרטיות.