למה לרדוף אחרי מניות דיבידנד? — תעודת הסל הזו בשווי 39.5 מיליארד דולר משלמת תשואה של יותר מ-10%
- JEPQ מציעה תשואת דיבידנד של 10.49%, משלמת דיבידנדים מדי חודש, ומנהלת נכסים בהיקף של כמעט 39.5 מיליארד דולר תוך חשיפה משמעותית למניות טכנולוגיה ו-AI מובילות.
- תעודת הסל עלתה בכ-8.5% מתחילת השנה וב-8.9% בשנה האחרונה, ובוול סטריט היא מקבלת דירוג קנייה חזקה עם מחיר יעד ל-12 חודשים של 74.42 דולר, שמשקף אפסייד של כ-24.78%.
משקיעים שמחפשים הכנסה פסיבית נאלצים לעיתים לבחור בין שתי אפשרויות. השקעות עם תשואה גבוהה יכולות להציע הכנסה יציבה, אבל ייתכן שיש להן פחות מקום לצמיחה. ג'יי פי מורגן נאסדק אקוויטי פרמיום אינקאם (JEPQ) שואפת להציע את שני הדברים. לתעודת הסל יש תשואת דיבידנד של 10.49%, והיא מנהלת נכסים בהיקף של כמעט 39.5 מיליארד דולר. היא גם מחזיקה בכמה ממניות הטכנולוגיה וה-AI הגדולות ביותר בשוק.
כתוצאה מכך, JEPQ הפכה לבחירה פופולרית עבור משקיעים שמחפשים הכנסה קבועה, תוך שמירה על חשיפה למניות צמיחה.
תעודת סל עם תשואה גבוהה וחשיפה לביג טק
בשונה מקרנות רבות שמתמקדות בהכנסה, JEPQ משקיעה בעיקר במניות נאסד"ק בעלות שווי שוק גדול.
תעודת הסל מחזיקה כיום ב-96 פוזיציות ויש לה נכסים בהיקף של כ-39.54 מיליארד דולר. בין ההחזקות הגדולות שלה נמצאות אנבידיה (אנבידיה) עם 8.34%, אפל (אפל) עם 8.08%, אלפאבית (גוגל) עם 6.19%, מיקרוסופט (מיקרוסופט) עם 5.19%, ומיקרון (מיקרון) עם 5.14%.
כך המשקיעים מקבלים חשיפה למניות טכנולוגיה ו-AI מובילות, ובמקביל גם הכנסה חודשית. 10 ההחזקות הגדולות ביותר של JEPQ מהוות 50.47% מהנכסים שלה.
הכנסה חזקה וביצועים יציבים
היתרון המרכזי של JEPQ נשאר זרם ההכנסה שלה. תעודת הסל מציעה כיום תשואת דיבידנד של 10.49% ומשלמת דיבידנדים מדי חודש. במהלך השנה האחרונה היא שילמה דיבידנדים של 6.26 דולר למניה.
JEPQ גם סיפקה עליות לצד התשואה הגבוהה שלה. תעודת הסל עלתה בכ-8.5% מתחילת השנה וב-8.9% במהלך השנה האחרונה.
השילוב הזה של הכנסה חודשית ועלייה במחיר היחידה הופך את JEPQ לאפשרות עבור משקיעים שמחפשים גם הכנסה וגם חשיפה למניות טכנולוגיה.
האם JEPQ היא תעודת סל טובה לקנייה?
כדאי לשקול את JEPQ עבור משקיעים שמחפשים הכנסה חודשית. תעודת הסל מציעה תשואה של יותר מ-10% תוך החזקה במניות טכנולוגיה מובילות כמו אנבידיה, אפל ומיקרוסופט. השילוב הזה מאפשר למשקיעים לקבל הכנסה קבועה, ובו בזמן להחזיק בכמה ממניות הצמיחה הגדולות ביותר בשוק.
מנקודת המבט של וול סטריט, JEPQ מקבלת דירוג קונצנזוס של האנליסטים קנייה חזקה ונושאת תחזית ל-12 חודשים של 74.42 דולר, שמשקפת אפסייד של כ-24.78% לעומת הרמות הנוכחיות.
