SCHD לעומת VYM: קרנות גידור קונות ETF דיבידנדי אחד ומוכרות את השני
- קרנות הגידור הגדילו משמעותית את החשיפה ל‑SCHD והקטינו את ההחזקות ב‑VYM, למרות שסנטימנט קרנות הגידור כלפי שתי הקרנות מוגדר כנייטרלי והן פועלות בענפים דומים עם מניות דיבידנד מובילות.
- שתי הקרנות סיפקו תשואה של כ‑20% בשנה האחרונה, אך מתחילת השנה SCHD מובילה בביצועים; עם זאת, האנליסטים רואים פוטנציאל עלייה גבוה יותר ב‑VYM, עם מחיר יעד ממוצע שמרמז על כ‑16% אפסייד.
קרן הסל שוואב ארה"ב דיבידנד Equity ETF (SCHD) וקרן הסל Vanguard High Dividend Yield Index ETF (VYM) הן בין קרנות הסל הדיבידנדיות הנעקבות ביותר בוול סטריט. כיום האנליסטים מעניקים לשתיהן דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה (Moderate קניה), אבל הנתונים של TipRanks מראים שקרנות הגידור רואות יותר פוטנציאל ב‑SCHD מאשר ב‑VYM.
למה SCHD בולטת
SCHD מעניקה למשקיעים חשיפה למגוון חברות אמריקאיות, עם דגש על כאלה שמשלמות דיבידנד באופן עקבי לפחות 10 שנים רצופות. הקרן גם מסננת את המניות לפי ביצועים פיננסיים של החברות.
ההחזקות של ה‑ETF מפוזרות בין תחומי הבריאות, הטכנולוגיה, האנרגיה ומוצרי הצריכה. שלוש ההחזקות הגדולות ביותר שלה כיום הן:
- חברת ביטוח ושירותי בריאות UnitedHealth Group (UNH)
- ענקית מוצרי הצריכה Procter & Gamble (PG)
- חברת התרופות הגדולה Merck & Co. (MRK)
מה מייחד את VYM?
באותו קו, VYM מכוונת גם היא לחברות שמחלקות דיבידנד. אבל היא דורשת מהחברות היסטוריה עקבית של תשלום דיבידנד רק ב‑12 החודשים האחרונים. עם זאת, ה‑ETF מחזיק רק חברות שמשלמות דיבידנד מעל הממוצע. VYM מפזרת את התיק שלה בענפים דומים לאלו של SCHD.
שלוש ההחזקות הגדולות ביותר שלה כיום הן:
- יצרנית השבבים האמריקאית Broadcom (AVGO)
- ענקית הבנקאות JPMorgan Chase (JPM)
- ענקית הנפט Exxon Mobil (XOM)
איך קרנות גידור סוחרות ב‑ETFs האלה
לפי הנתונים של TipRanks, קרנות גידור בארה"ב מציגות כיום סנטימנט נייטרלי כלפי SCHD וגם כלפי VYM.
עם זאת, כלי הפעילות של קרנות גידור ב‑SCHD של TipRanks מראה שהמשקיעים המוסדיים האלה הגדילו את החשיפה שלהם ל‑SCHD ב‑69,600 יחידות ברבעון האחרון. נא עיינו בתמונה למטה.
לעומת זאת, קרנות הגידור צמצמו את ההחזקות שלהן ב‑VYM ב‑46,000 יחידות באותה תקופה.
איזה ETF דיבידנדי עדיף לקנות?
שני ה‑ETFs הניבו עלייה של כ‑20% בשנה האחרונה. מתחילת השנה, לעומת זאת, SCHD מוביל עם תשואה של כ‑17% לעומת 12% בלבד של VYM.
למרות זאת, בוול סטריט האנליסטים רואים פוטנציאל עלייה גדול יותר ב‑VYM, גם אם דירוג הקונצנזוס על שני ה‑ETFs הוא קנייה מתונה. דירוג הקונצנזוס על VYM מבוסס על מחיר יעד ממוצע של 182.58 דולר, שמשקף פוטנציאל עלייה של כ‑16%.
איזה ETF לקנות תלוי באיזה מחנה אתם בוחרים להצטרף.
