משקיעי ריטייל נוהרים ל‑SCHD — האם כדאי להצטרף למסיבה?
- משקיעי ריטייל מגבירים את החשיפה ל‑SCHD, עם עלייה בהחזקות בשבוע ובחודש האחרונים וסנטימנט חיובי, בעוד ש‑VYM חוותה יציאה שבועית קטנה אך עדיין גידול חודשי בהחזקות.
- שוואב ארה"ב דיבידנד (SCHD), שמשקיעה בחברות אמריקאיות מחלקות דיבידנד ומציגה עלייה של כ‑17% מתחילת השנה, מדורגת קנייה על ידי אנליסט ה‑AI של TipRanks וקנייה מתונה לפי קונצנזוס וול סטריט, עם אפסייד מוערך של כ‑14%–16% על פי מחירי היעד.
הנתונים של TipRanks מראים שמשקיעי ריטייל קנו יותר יחידות מקרן הסל שוואב ארה"ב דיבידנד (SCHD) במהלך השבוע והחודש האחרונים, בהשוואה לקרן הסל המתחרה Vanguard High Dividend Yield Index ETF (VYM). עם זאת, קונצנזוס האנליסטים בוול סטריט מדרג את SCHD בדירוג קנייה מתונה (Moderate קניה). דירוג זה מגיע עם מחיר יעד ממוצע של 36.19 דולר, שמשקף אפסייד של כ‑14% בחודשים הקרובים.
מה עושה SCHD?
שוואב ארה"ב דיבידנד משקיעה בחברות אמריקאיות ממגזרים שונים, כמו בריאות, טכנולוגיה, אנרגיה ומוצרי צריכה.
הקרן עוקבת אחרי מדד Dow Jones U.S. Dividend 100, שמתמקד בעסקים שמשלמים דיבידנדים לבעלי המניות באופן עקבי במשך לפחות 10 שנים רצופות. המדד גם מדרג את החברות לפי הביצועים הפיננסיים שלהן.
נכון להיום, חמש האחזקות הגדולות ביותר בקרן הסל הן:
- חברת מוליכים למחצה Texas Instruments (TXN)
- יצרנית השבבים קוואלקום (QCOM)
- ספקית ביטוח בריאות ושירותי בריאות UnitedHealth Group (UNH)
- ענקית המשקאות קוקה‑קולה (KO)
- חברת תרופות רב‑לאומית Merck & Company (MRK)
מה מראים הנתונים?
כלי Crowd Wisdom של TipRanks עוקב אחרי הפעילות של יותר מ‑867,000 משקיעי ריטייל.
הנתונים מהכלי מראים ש‑+0.4% מהתיקים האלו הוסיפו את שוואב ארה"ב דיבידנד להחזקות שלהם בשבוע האחרון, ו‑+2.5% במהלך החודש האחרון. באופן כללי, למשקיעי הריטייל יש סנטימנט חיובי כלפי הקרן, כפי שמראה התמונה למטה.
התמונה הזו טובה יותר בהשוואה למתחרה של SCHD, קרן VYM. נציין ש‑0.5%- ממשקיעי הריטייל הוציאו את VYM מהתיקים שלהם בשבעת הימים האחרונים. עם זאת, הקרן רשמה תוספת של +2.1% לתיקים במהלך החודש האחרון.
VYM גם משקיעה בחברות שמשלמות דיבידנדים. קרן הסל מכוונת לעסקים שביצעו את התשלום הזה במשך לפחות 12 חודשים לפני הרכב המדד שבו היא משתמשת כמדד ייחוס.
למה משקיעי ריטייל קונים את SCHD?
האנליסט הבינה המלאכותית של TipRanks מספק תובנות לגבי הסיבות שבגללן משקיעים כנראה קונים את שוואב ארה"ב דיבידנד. האנליסט מעניק לקרן דירוג תשואת יתר (קנייה). זה מלווה במחיר יעד ממוצע של 37 דולר, שמצביע על אפסייד של כ‑16%.
האנליסט מדגיש את ביצועי הקרן מתחילת השנה כסיבה לדירוג. הקרן עלתה בכ‑17% מאז תחילת השנה.
האנליסט גם מציין את יחס דמי הניהול הנמוך של הקרן ואת ההחזקות המרכזיות שלה כדי לתמוך בדירוג.
האם כדאי לך לקנות SCHD?
האנליסט מבוסס הבינה המלאכותית של TipRanks רואה בקרן הסל השקעה בדירוג קנייה. עם זאת, אנליסטים בוול סטריט מדרגים אותה כקנייה מתונה (Moderate קניה) על בסיס קונצנזוס ההמלצות שלהם.
