פראדיי פיוצ'ר ו-AIxCrypto מספקות פרטים נוספים על הרכישה המוצעת
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) התקשרה במסמך עקרונות לא מחייב עם AIxC (AIXC) בנוגע לרכישה מוצעת, כולה במניות, של הנכסים והעסקים הרובוטיים של FFAI, לפי שווי מוערך של 200 מיליון דולר. באמצעות העסקה המוצעת, FFR שואפת להפוך לחברת אקו-סיסטם רובוטיקה טהורה הראשונה הנסחרת בנאסד"ק. העסקה המוצעת עדיין כפופה לבדיקת נאותות, להסכמים סופיים, לבדיקה ולאישור של הוועדה המיוחדת של FFR ושל FFAI, לאישורים נדרשים נוספים ולתנאי סגירה מקובלים אחרים, וייתכן שלא תושלם. אם תושלם, העסקה המוצעת צפויה לספק ל-FFR פלטפורמה עצמאית לקידום המסחור, ההטמעה והפיתוח ארוך הטווח של עסקי הרובוטיקה. FFAI ו-FFR מאמינות כי רובוטיקה היא אחת ההזדמנויות המשכנעות ביותר בתחום ה-Physical AI המתהווה, על רקע הביקוש המואץ לאוטומציה, אימוץ רחב יותר של AI והפוטנציאל ליצירת ערך ארוך טווח לבעלי המניות. בניגוד לעסקי ייצור מסורתיים, לרובוטיקה יש פוטנציאל לפעול במודל קל נכסים, שמשלב תוכנה, שירותי AI, נתונים, פתרונות לתעשייה והכנסות מאקו-סיסטם, יחד עם אסטרטגיות ייצור והטמעה יעילות מבחינת הון. FFAI ו-FFR גם מאמינות שפלטפורמת רובוטיקה ממוקדת ועצמאית, עם הון ייעודי, דיווח עצמאי ומנדט אסטרטגי יחיד, יכולה להציף ערך בעסק. אם העסקה תיסגר, FFR מתכננת לבנות אקו-סיסטם רובוטיקה מבוסס פלטפורמה של EAI שיכסה את כל מחזור החיים של הרובוטיקה, כולל מחקר ופיתוח, שרשרת אספקה, ייצור, מכירות, הטמעה, נתונים ותפעול. האקו-סיסטם צפוי לכלול את EAI Brain and Developer Platform, את EAI Devices, את Industry Productivity Solutions ואת EAI Data Factory. ה-EAI Brain תומך בפיתוח הטכנולוגיה, המוצרים והאקו-סיסטם של FFR תחת הגישה "One-Brain Multi-Form, Multi-Capability", בזמן שפלטפורמת המפתחים ממשיכה להתרחב. בפחות משנה אחת, עסקי הרובוטיקה FF EAI ש-FFR מציעה לרכוש השיקו שלוש תצורות רובוט, חמש סדרות מוצרים, 11 דגמים ו-24 מוצרים, שכולם קיבלו אישור FCC וזמינים למכירה ולאספקה. העסק השלים אספקות מסחריות של מוצרים רובוטיים דמויי אדם וביומימטיים. נכון לסוף אוגוסט, המשלוחים המצטברים של רובוטי FF EAI הגיעו ל-552 יחידות, ועסק הרובוטיקה רשם שיעור רווח גולמי ממוצע של כ-30.9% על מוצרי הרובוטיקה שלו מסוג "Four-Core Full-Stack AI" בתוצאות הכספיות הלא מבוקרות לרבעון השני של 2026, עם הכנסות מצטברות של כ-1.52 מיליון דולר. העסק גם השיק ארבעה פתרונות פרודוקטיביות לתעשייה עבור חינוך K-12, מחקר, אבטחה ובדיקה. לפי תחזיות ראשוניות שהוכנו על ידי הנהלת FFAI עבור עסקי הרובוטיקה FF EAI כעסק עצמאי, העסק צפוי להגיע לתזרים מזומנים תפעולי חיובי ברבעון השלישי של 2028. סך ההכנסות מאקו-סיסטם Four-Core Full-Stack AI צפוי להגיע לכ-7.1 מיליון דולר ב-2026, עם רווח גולמי חיובי. סך ההכנסות צפוי להגיע לכ-45.17 מיליון דולר ב-2027, כאשר הרווח הגולמי יעלה ל-30.5% עם כניסת העסק לשלב בעל רווחיות גבוהה יותר. לאורך חמש שנים, ההכנסות המצטברות החזויות עומדות על כ-1.98 מיליארד דולר, כאשר הרווח הגולמי צפוי לעלות בהדרגה לכ-54% ב-2030. ככל ש-EAI Brain and Developer Platform, Industry Productivity Solutions, EAI Data Factory והשירותים הקשורים יתפתחו, ההכנסות מהאקו-סיסטם צפויות לעלות מ-22% מסך ההכנסות ב-2026 ל-49% לאורך תקופה של חמש שנים. הנהלת FFAI צופה שמכירות יחידות של EAI Device יעמדו על יעד של 2,001 יחידות ב-2026 ו-7,400 יחידות ב-2027, ויעברו במצטבר את רף 130,000 היחידות לאורך חמש שנים. תחום הנתונים צפוי לצמוח במהירות, עם אספקת נתונים מצטברת של יותר מ-19 מיליון שעות בחמש שנים, שתתמוך בהמשך האופטימיזציה של ה-EAI Brain ובהתקדמות יכולות המחשוב שלו. לפי מסמך העקרונות הלא מחייב, המחיר המוצע למניה יהיה הנמוך מבין 2.246 דולר או מחיר הסגירה הממוצע בחמישה ימים לפני החתימה. אם המחיר למניה יהיה נמוך מ-2.246 דולר בעת החתימה, FFR תכריז על דיבידנד מניות מיוחד חד-פעמי לבעלי המניות הרשומים לפני הסגירה, כדי להשלים את שווי ההון הכולל ל-2.246 דולר למניה. הדיבידנד ישולם רק עם השלמת העסקה, והוא עדיין כפוף לניתוח מס. התנאים הספציפיים של העסקה המוצעת, כולל מנגנון הדיבידנד המיוחד המוצע, עדיין כפופים לבדיקת נאותות, להסכמים סופיים ולאישור של הוועדה המיוחדת.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות המובילות המומלצות על ידי אנליסטים >>