3 קרנות הסל הטובות ביותר של Vanguard ל-2027 עם אפסייד של יותר מ-20%
- הכתבה מציינת שלוש קרנות סל של Vanguard לקראת 2027 — VUG, VTV ו-VOX — שלפי תחזיות האנליסטים מציעות פוטנציאל אפסייד של לפחות 20%.
- VUG קיבלה דירוג קנייה חזקה עם אפסייד של 24%, בעוד VTV ו-VOX קיבלו דירוג קנייה מתונה עם אפסייד של כ-20% וכ-26% בהתאמה.
כשהרבעון האחרון של 2026 עומד להתחיל, ייתכן שמשקיעים כבר מסתכלים מעבר לשלושת החודשים הקרובים ומכינים את התיקים שלהם ל-2027. קרנות הסל של Vanguard נשארות דרך פופולרית לקבל חשיפה מגוונת לשוק בעלויות נמוכות יחסית, אבל בחירת הקרן הנכונה יכולה לעשות הבדל גדול, בהתאם למקום שבו יתפתחו ההזדמנויות בשנה הבאה.
בעזרת כלי ההשוואה של קרנות הסל של TipRanks, מצאנו שלוש קרנות סל של Vanguard שבולטות לקראת 2027, כשכל אחת מהן מציעה פוטנציאל אפסייד של לפחות 20% לפי תחזיות האנליסטים: Vanguard Growth ETF (VUG), Vanguard Value ETF (VTV) ו-Vanguard Communication Services ETF (VOX).
Vanguard Growth ETF
Vanguard Growth ETF (VUG) מעניקה למשקיעים חשיפה רחבה לחברות אמריקאיות גדולות, שצפויות להגדיל את הרווחים שלהן מהר יותר מרבות מהחברות הוותיקות בשוק. במקום לבחור מניות בודדות שעשויות להוביל, הקרן הזו עוקבת אחרי מדד שנשלט על ידי שמות מובילים בתחומי הטכנולוגיה והצריכה. כך היא מציעה דרך פשוטה לקבל גישה מגוונת לחברות הצמיחה הגדולות ביותר בארה"ב.
ל-VUG יש יחס הוצאות נמוך של 0.03%, ו-התיק שלה כולל 150 מניות, עם נכסים כוללים בשווי 234.96 מיליארד דולר. עשר הפוזיציות הגדולות ביותר מהוות 63.42% מההחזקות. השמות המובילים כוללים את אנבידיה (אנבידיה) בשיעור של 13.61%, אפל (אפל) בשיעור של 12.48%, מיקרוסופט (מיקרוסופט) בשיעור של 10.11%, Alphabet (גוגל) בשיעור של 5.34%, ואמזון (אמזון) בשיעור של 4.76%.
במבט קדימה, האנליסטים בוול סטריט נשארים אופטימיים מאוד לגבי המניות שנמצאות בתוך VUG, ומעניקים לקרן דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, על בסיס תחזיות המכסות 146 מניות. מתוך הדירוגים האלה, 134 הם קנייה, 12 הם החזק, ואין אף דירוג מכירה. במקביל, מחיר היעד הממוצע שנגזר מהערכות האנליסטים, 111.71 דולר, מצביע על אפסייד של 24% מהרמות הנוכחיות.
Vanguard Value ETF
Vanguard Value ETF (VTV) נבנתה עבור משקיעים שמעדיפים לשלם על רווחים ולא על הבטחות. במקום להעמיס על התיק מניות צמיחה עם שווי גבוה, VTV עוקבת אחרי מדד Morningstar U.S. Large Cap Value Index, וממלאת את התיק שלה בחברות אמריקאיות גדולות שהשווי שלהן נמצא בצד הזול יותר של השוק. זה נותן לקרן אופי שונה מאוד מקרנות הסל של Vanguard שמוטות לצמיחה: לבנקים, שירותי בריאות, אנרגיה, תעשייה ותחומים ותיקים נוספים יש תפקיד הרבה יותר גדול.
גם ל-VTV יש יחס הוצאות נמוך של 0.03%, וכרגע הקרן מחזיקה ב-309 מניות עם נכסים כוללים של 188.44 מיליארד דולר. חמש הפוזיציות הגדולות ביותר שלה הן מיקרון (מיקרון) בשיעור של 3.93%, ג'יי פי מורגן (JPM) בשיעור של 3.47%, Berkshire Hathaway ($BRK.B) בשיעור של 2.88%, Exxon Mobil (XOM) בשיעור של 2.43%, ו-Johnson & Johnson (JNJ) בשיעור של 2.33%.
בהתבסס על האיגום של TipRanks למחירי היעד של האנליסטים עבור 305 החזקות של VTV, הקרן מקבלת דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה, עם 250 דירוגי קנייה, 51 דירוגי החזק ורק 4 דירוגי מכירה. מחירי היעד האלה מתורגמים לתחזית ממוצעת של 261.75 דולר עבור VTV, כלומר אפסייד של כ-20% מהרמות הנוכחיות. במילים אחרות, VTV אולי נושאת את התווית "ערך", אבל התחזית הנוכחית של וול סטריט ממש לא נראית דלה בצמיחה.
Vanguard Communication Services ETF
Vanguard Communication Services ETF (VOX) נותנת למשקיעים כרטיס אחד לסקטור שכיום נמתח מרשתות חברתיות ופרסום דיגיטלי ועד סטרימינג, בידור ורשתות אלחוטיות. VOX עוקבת אחרי מדד MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index, ומכניסה תחת אותה קורת גג חברות כמו מטא, Alphabet ו-נטפליקס לצד ותיקות טלקום כמו Verizon. התוצאה היא קרן סל שנמצאת בנקודת המפגש של האופן שבו אנשים מתקשרים, צופים, מחפשים ומבלים זמן אונליין.
VOX גובה יחס הוצאות של 0.09% ומחזיקה ב-113 מניות עם נכסים בשווי 6.19 מיליארד דולר. ועדיין, 113 החזקות לא צריכות להטעות כאילו מדובר בתיק שמחולק באופן שווה. מטא (מטא) לבדה מהווה 20.48%, ואחריה Alphabet עם 14.12%, Verizon (VZ) עם 4.51% ו-נטפליקס (נטפליקס) עם 4.50%. ארבע השמות האלה מהווים יותר מ-40% מ-VOX, ונותנים לקבוצה קטנה יחסית של ענקיות תעשייה השפעה משמעותית על הכיוון הבא של הקרן.
ווול סטריט מעריכה שהכיוון הזה הוא כלפי מעלה. התחזית של TipRanks, שמחושבת על בסיס מחירי היעד של אנליסטים המכסים 110 החזקות של VOX, מעניקה לקרן דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה ומחיר יעד ממוצע של 240.66 דולר. זה משקף אפסייד של 26% ב-12 החודשים הקרובים.