דלגו לתוכן
חדשות שוק ההוןוול סטריט™The Flyקריפטודיווחי חברותניתוחים ודעות

אנבידיה או AMD: קתי ווד קונה היום מניית AI אחת ב-78.8 מיליון דולר ומוכרת את השנייה

בן יופה30 בספטמבר 2026
  • קתי ווד קנתה באמצעות תעודות הסל של ARK Invest מניות אנבידיה בשווי 78.8 מיליון דולר, ובמקביל מכרה מניות AMD לאחר העלייה החדה שלה ב-2026.
  • למרות ששתי המניות נהנות מדירוג קנייה חזקה, אנבידיה נתפסת כבעלת פוטנציאל עלייה גדול יותר לפי וול סטריט, בעוד שמחיר היעד של AMD קרוב יחסית למחירה הנוכחי לאחר ראלי של 184%.
אנבידיה או AMD: קתי ווד קונה היום מניית AI אחת ב-78.8 מיליון דולר ומוכרת את השנייה

קתי ווד יצאה לקניות בשוק שבבי ה-AI ביום שלישי, אבל גם פינתה מקום בתיק ההשקעות שלה. שתי הבחירות שלה היו אנבידיה (אנבידיה) ו-Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), שהביצועים שלהן הלכו השנה בכיוונים שונים.

אנבידיה עלתה בכ-22% בשנת 2026, בעוד AMD זינקה ב-184% באותה תקופה. כשמניה אחת מספקת תשואה שגבוהה ביותר מפי שמונה מהשנייה, ההחלטה של ווד לגבי היכן להוסיף כסף נותנת הצצה מעניינת למה שהיא אולי רואה בהמשך.

התשובה הגיעה דרך העסקאות של יום שלישי בתעודות הסל של ARK Invest, שהראו כי ווד קנתה 329,539 מניות של אנבידיה, בשווי 78.8 מיליון דולר לפי המחירים הנוכחיים. במקביל, תעודות הסל מכרו 172,541 מניות של AMD, ובכך הפחיתו את החשיפה שלהן לאחר הזינוק הגדול של יצרנית השבבים במהלך 2026.

אנבידיה עדיין גורמת לוול סטריט להסתכל הרבה יותר גבוה

אנבידיה נשארת הספקית הדומיננטית של מאיצי AI, אבל המשקיעים כבר מסתכלים לדור הבא. פלטפורמת Vera Rubin שלה נכנסה לייצור, עם מערכות שמגיעות לספקיות ענן ולשותפים נוספים במהלך המחצית השנייה של 2026, בעוד שבדיקות MLPerf האחרונות הראו שיפורי ביצועים משמעותיים לעומת פלטפורמת GB300 הנוכחית, שמבוססת על Blackwell.

גם התחייבויות הלקוחות נותנות לאנבידיה נראות משמעותית מעבר לשנה הזו. AWS הרחיבה לאחרונה את השותפות שלה עם יצרנית השבבים, ומתכננת לפרוס עוד 2 מיליון יחידות GPU מדגמי Blackwell Ultra, Rubin ו-Rubin Ultra במהלך 2027 ו-2028, לאחר תוכניות קודמות שכיסו יותר ממיליון יחידות. ההתחייבות הזו מספקת אינדיקציה נוספת לכך שההוצאות של ספקיות הענן הגדולות נשארות ברמה גבוהה, בזמן שאנבידיה מתקדמת מ-Blackwell ל-Rubin.

אנבידיה גם מרחיבה את המעטפת שסביב החומרה שלה, באמצעות הרכישה המתוכננת של Hugging Face ב-12.93 מיליארד דולר, כאשר הפלטפורמה של החברה משרתת יותר מ-18 מיליון מפתחים.

במקביל, הדירקטוריון הוסיף לאחרונה 150 מיליארד דולר לאישור הרכישה החוזרת של מניות, מה שהביא את היתרה הזמינה ל-235 מיליארד דולר עד שנת הכספים 2028.

בוול סטריט כמעט יש תמימות דעים לגבי אנבידיה. כל אחד מ-31 האנליסטים שהביעו עמדה בשלושת החודשים האחרונים מדרג את אנבידיה כהמלצת קנייה, מה שמעניק למניה דירוג קונצנזוס של האנליסטים קנייה חזקה. מחיר היעד הממוצע של 324.32 דולר משאיר עוד פוטנציאל עלייה של כ-43%. (ראו תחזית המניה של אנבידיה)

הראלי של AMD בשיעור 184% משנה את התמונה

AMD בילתה את 2026 בחיזוק מעמדה כמתחרה המרכזית של אנבידיה בתחום מאיצי ה-AI. פלטפורמת Helios שלה בקנה מידה של ארונות שרתים משתמשת בשבבי Instinct מסדרת MI400, ומקדמת את AMD לעבר מערכות מחשוב מלאות שמיועדות לפריסות גדולות, ולא רק מעבדים בודדים.

יצרנית השבבים גם השיגה הסכם עם Anthropic שכולל פריסות שיגיעו לשני ג'יגה-ואט של יחידות GPU מסדרת MI450. ההתקנות הראשוניות צפויות במחצית הראשונה של 2027, וזה מוסיף עוד מפתחת AI בולטת לרשימת הלקוחות המתרחבת של AMD.

לאחרונה יותר, AMD הסכימה לרכוש את World Labs, חברת מחקר ה-AI שהוקמה על ידי פיי-פיי לי. העסקה הזו תוסיף מומחיות מתקדמת בפיתוח מודלים לצד פעילות החומרה של AMD, ותרחיב את מה שענקית השבבים יכולה להציע ללקוחות שבונים מערכות מחשוב מהדור הבא.

הזינוק האדיר של AMD ב-2026 לא ערער את הביטחון של וול סטריט — הוא פשוט כילה את רוב פוטנציאל העלייה שהאנליסטים ראו קודם לכן. המניה עדיין נהנית מדירוג קונצנזוס של האנליסטים קנייה חזקה, עם 30 המלצות קנייה ו-6 המלצות החזק. העניין הוא התמחור: מחיר היעד הממוצע של 648.07 דולר נמצא כעת רק 6.7% מעל המחיר הנוכחי של AMD. (ראו תחזית המניה של AMD)