דלגו לתוכן

National Healthcare Properties תמכור 40 מתקנים רפואיים אמבולטוריים תמורת 531 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)28 בספטמבר 2026
National Healthcare Properties תמכור 40 מתקנים רפואיים אמבולטוריים תמורת 531 מיליון דולר

החברה התקשרה בהסכם רכישה ומכירה מחייב למכירת 40 מתקנים רפואיים אמבולטוריים בכ-531 מיליון דולר. על בסיס ההכנסה התפעולית הנקייה במזומן ב-12 החודשים האחרונים, המכירה משקפת שיעור היוון נומינלי של 6.9%. לאחר התאמה להוצאות הוניות חוזרות באותה תקופה, וכן להתאמות הוניות ולהתאמות מקובלות אחרות במועד הסגירה, החברה מצפה שהמכירה תניב שיעור היוון כלכלי של 6.5%. לאחר שפרעה לאחרונה את כל החוב המובטח הקשור לפורטפוליו הזה, החברה מצפה לתמורה במזומן של 511 מיליון דולר לפני הוצאות העסקה והתאמות יחסיות של תפעול הנכסים, אך כולל התאמות הוניות והתאמות מקובלות אחרות. החברה מצפה להשתמש בתמורה הזו כדי לפרוע את היתרה במסגרת האשראי המתגלגלת של החברה, לממן רכישות בפורטפוליו התפעולי של דיור מוגן, ולמטרות תאגידיות כלליות. החברה מצפה שהעסקה תושלם ברבעון הרביעי של 2026, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. על בסיס עסקאות מימוש וניירות ערך שהוכרזו, וכן רכישות SHOP שכבר הושלמו, החברה מצפה כי יחס החוב נטו ל-EBITDA מתואם נוסף יתקרב ל-0x. בתרחיש זה, החברה תחזיק מזומנים ושווי מזומנים בהיקף שקרוב לסך החוב, שמורכב בעיקר מ-300 מיליון דולר של הלוואות לתקופה לא מובטחות שעדיין עומדות. החברה גם חתמה על מכתב כוונות לא מחייב עבור ארבעת המתקנים הרפואיים האמבולטוריים האחרונים שלה, בתמורה ברוטו של 11 מיליון דולר. יחד עם העסקאות האלה ועם המכירה שהוכרזה קודם לכן של 86 מתקנים רפואיים אמבולטוריים בכ-528 מיליון דולר, החברה מצפה לצאת לחלוטין ממגזר המתקנים הרפואיים האמבולטוריים.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>