דלגו לתוכן

קוין פארמסוטיקלס מודיעה על הנפקה פרטית בהיקף של 50 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)28 באוגוסט 2026
קוין פארמסוטיקלס מודיעה על הנפקה פרטית בהיקף של 50 מיליון דולר

קוין פארמסוטיקלס (QNRX) הודיעה כי חתמה על הסכם לרכישת ניירות ערך עם משקיעים מוסדיים חדשים וקיימים המתמקדים בתחום הבריאות, במטרה לגייס תמורה ברוטו של עד כ-50 מיליון דולר. הסכום כולל מימון ראשוני של כ-30.8 מיליון דולר ועד כ-19.2 מיליון דולר נוספים, בכפוף למימוש אפשרי במזומן של כתבי האופציה הרגילים הנלווים, לפי בחירת המשקיעים. בהנפקה הפרטית משתתפים משקיעים המתמקדים בתחום הבריאות, בהם Sirenia Capital Management LP, Sphera Healthcare, AIGH Capital Management, Nantahala Capital, StemPoint Capital LP ו-Stonepine Capital Management, בין היתר, וכן חברים בצוות ההנהלה ובדירקטוריון של החברה. Leerink Partners משמשת כסוכנת ההשמה הראשית בהנפקה הפרטית. BTIG ו-Lake Street Capital Markets משמשות כסוכנות השמה משותפות בהנפקה הפרטית. בהתאם לתנאי הסכם רכישת ניירות הערך, קוין תנפיק בסך הכול 6,305,300 מניות פיקדון אמריקאיות (ADS) וכתבי אופציה רגילים נלווים לרכישת עד 3,152,650 מניות ADS בסך הכול, כפי שמתואר להלן, במחיר רכישה משולב של 4.88 דולר למניית ADS ולכתב אופציה רגיל נלווה, בהתאם לדרישת "המחיר המינימלי" כפי שהוגדרה בכללי נאסד"ק. מחיר המימוש של כתבי האופציה הרגילים הנלווים יהיה 6.10 דולר למניית ADS, ובסך הכול עד כ-19.2 מיליון דולר. כתבי האופציה הרגילים הנלווים יהיו ניתנים למימוש באופן מיידי ויפקעו במועד המוקדם מבין: (i) חמש שנים ממועד השלמת ההנפקה הפרטית, או (ii) 30 ימים לאחר ההודעה הפומבית של החברה כי הושג יעד התוצאה העיקרי בניסוי הקליני CL-QRX003-004 של החברה, הבוחן את QRX003 לטיפול בתסמונת נתרטון. במקום מניות ADS, משקיעים מסוימים רוכשים כתבי אופציה שמומנו מראש, במחיר רכישה משולב של 4.8799 דולר לכל כתב אופציה שמומן מראש ולכל כתב אופציה רגיל נלווה. סכום זה שווה למחיר הרכישה למניית ADS ולכתב אופציה רגיל נלווה, בניכוי 0.0001 דולר, שהוא גם מחיר המימוש של כל כתב אופציה שמומן מראש. ההנפקה הפרטית צפויה להיסגר ב-31 באוגוסט או בסמוך לכך, בכפוף להתקיימות תנאי הסגירה המקובלים.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת, חדשות מתפרצות בעלות השפעה על השוק. נסו עכשיו>>

צפו במניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>