יום הפתיחה: Cerebras Systems משכה את הגשת ה-IPO

יום הפתיחה: Cerebras Systems משכה את הגשת ה-IPO

דה פליי (TheFly)6 באוקטובר 2025

• Cerebras Systems (CRBS) משכה את הגשת ה-IPO שלה וביקשה מה-SEC למשוך מיד את דוח הרישום בטופס S-1.
• סקירת שוק של הנפקות ו-SPACs אחרונות וביצועיהן, מניות שעשויות לקבל כיסוי חדש עם תום תקופות השקט, והנפקות קרובות של Ethos, Lendbuzz, Alliance Laundry Systems ו-Sea Forrest International.

עיקרי הדברים:

• Cerebras Systems (CRBS) משכה את הגשת ה-IPO וביקשה מה-SEC למשוך מיד את דוח הרישום בטופס S-1.
• סקירה של הנפקות חדשות וביצועיהן, הנפקות SPAC אחרונות, מניות שעשויות לקבל כיסוי חדש, והנפקות קרובות (Ethos, Lendbuzz, Alliance Laundry Systems, Sea Forrest International).

Cerebras Systems (CRBS) משכה את הגשת ה-IPO שלה. במסמך ל-SEC החברה כתבה בין היתר: "Cerebras Systems מבקשת בזאת בכבוד שמשיכת דוח הרישום של החברה בטופס S-1, שהוגש לראשונה לרשות ניירות ערך האמריקאית ב-30 בספטמבר 2024, תיכנס לתוקף מיידית."

הנפקות ורישומים ישירים אחרונים:

• CCH Holdings (CCHH) נפתחה ב-3 באוקטובר במחיר 5.32 דולר. רשת מסעדות הוט-פוט ייעודיות שמרכזה במלזיה הודיעה על תמחור ההנפקה (IPO) של 1.25 מיליון מניות רגילות במחיר 4.00 דולר למניה.
• Commercial Bancgroup (CBK) נפתחה ב-2 באוקטובר במחיר 25.25 דולר. התאגיד מטנסי וחברת האחזקות הבנקאית של Commercial Bank, בנק מסחרי מורשה מדינת טנסי, תימחרה את הנפקת ה-IPO המוגדלת ל-7,173,092 מניות רגילות במחיר 24.00 דולר למניה. 1,458,334 מן המניות נמכרות על ידי Commercial Bancgroup ו-5,714,758 מניות נמכרות על ידי בעלי מניות מוכרים מסוימים. היקף העסקה הוגדל מ-3.74 מיליון מניות, והתמחור נקבע מתחת לטווח 25.75–27.75 דולר.
• Neptune Insurance (NP) נפתחה ב-1 באוקטובר במחיר 22.50 דולר. חברת האם של Neptune Flood Incorporated תימחרה 18.42 מיליון מניות במחיר 20.00 דולר. העסקה תומחרה בקצה העליון של הטווח 18.00–20.00 דולר.
• Fermi America (FRMI) נפתחה ב-1 באוקטובר במחיר 25 דולר. החברה, שאומרת כי היא "חלוצה בפיתוח רשתות חשמל מהדור הבא שמספקות חשמל בעל יתירות גבוהה בקנה מידה של ג'יגה-ואט", תימחרה 32.5 מיליון מניות במחיר 21.00 דולר. העסקה תומחרה בתוך טווח היעד 18.00–22.00 דולר. Fermi America אמרה כי בכוונתה להשתמש בתמורות הנטו מההנפקה, יחד עם המזומנים, שווי המזומנים וההשקעות לטווח קצר הקיימים שלה, כדי לתמוך בהמשך הצמיחה והפיתוח של עסקיה, לגייס כוח אדם, להגדיל את הגמישות הפיננסית שלה ולצרכים תאגידיים כלליים, כולל, בין היתר, רכש, בנייה והתקנה של פריטים בעלי זמני אספקה ארוכים.
• Agroz (AGRZ) נפתחה ב-1 באוקטובר במחיר 4 דולר. חברת הטכנולוגיה החקלאית שמקדמת טכנולוגיות לביטחון תזונתי תימחרה 1.25 מיליון מניות במחיר 4.00 דולר למניה.
• Knorex (KNRX) נפתחה ב-29 בספטמבר במחיר 4 דולר. ספקית מוצרים ופתרונות פרסום דיגיטלי מונעי בינה מלאכותית תימחרה את הנפקת ה-IPO של סך של 3 מיליון מניות רגילות מסוג A, כולן מוצעות על ידי Knorex, במחיר הנפקה לציבור של 4.00 דולר למניה.

הנפקות SPAC אחרונות:

• AI Infrastructure Acquisition (AIIA) נפתחה ב-3 באוקטובר במחיר 10.01 דולר. חברת הצ'ק הפתוח הוקמה במטרה לבצע מיזוג, איחוד, החלפת מניות, רכישת נכסים, רכישת מניות, ארגון מחדש או עסקה דומה עם עסק אחד או יותר.
• Range Capital Acquisition II (RNGT) נפתחה ב-3 באוקטובר במחיר 10.02 דולר. חברת ה-SPAC מובלת על ידי Timothy Rotolo.

ביצועים: מחירים נכון לשעה 11:00 בבוקר (ET) ביום שני, 6 באוקטובר

• CCH Holdings – ירידה של למעלה מ-12% ל-3.90 דולר;
• Commercial Bancgroup – עלייה זעומה ל-24.30 דולר;
• Neptune Insurance – עלייה של כמעט 3% ל-31.34 דולר;
• Fermi America – ירידה של כ-3.5% ל-27.61 דולר;
• Agroz – עלייה של כמעט 10% ל-3.04 דולר;
• Knorex – ללא שינוי ב-3 דולר.

הנפקות אחרונות למעקב: Klarna (KLAR), Figure (FIGR) ו-LB Pharmaceuticals (LBRX) כבר מתחילות לקבל כיסוי, בעוד Black Rock Coffee Bar (BRCB), Gemini Space Station (GEMI), Via Transportation (VIA), Hang Feng (FOFO), Zenta Group (ZGM) ו-Legence (LGN) נמנות עם המניות שעשויות לקבל כיסוי חדש השבוע, עם פקיעת תקופות השקט של הבנקים שחתמו על הנפקות החברות.

הנפקות קרובות: הנפקות קרובות ורישומים ישירים צפויים כוללים את Ethos (LIFE), Lendbuzz (LBZZ), Alliance Laundry Systems (ALH), ו-Sea Forres (SFTI).

לחצו כאן כדי לראות את לוח ההנפקות הקרובות ב-TipRanks.

• Ethos, חברת טכנולוגיה לביטוח חיים שאומרת כי היא "במשימה לדמוקרטיזציה של הגישה לביטוח חיים", הודיעה כי הגישה דוח רישום בטופס S-1 לרשות ניירות ערך האמריקאית בקשר להנפקה ראשונה לציבור של מניותיה הרגילות מסוג A. מספר המניות שיוצעו וטווח המחיר להצעה טרם נקבעו. Ethos מתכוונת לרשום את מניותיה הרגילות מסוג A בנאסד"ק Global Select Market תחת הסימול "LIFE". Goldman Sachs ו-J.P. Morgan משמשות כמנהלות הספרים המובילות של ההנפקה. BofA Securities, Barclays, Citigroup ו-Deutsche Bank Securities משמשות כמנהלות ספרים נוספות. Citizens Capital Markets, William Blair ו-Baird משמשות כמנהלות-שותפות.
• Lendbuzz Inc. מציעה מספר לא נקוב של מניות רגילות שלה, ובעלי המניות המוכרים המפורטים בתשקיף מציעים מניות נוספות, לפי תשקיף הנפקה ראשונה לציבור שהוגש ל-SEC. החברה הגישה בקשה לרשום את מניותיה הרגילות בנאסד"ק Global Select Market תחת הסימול "LBZZ". בתשקיף נכתב: "המשימה שלנו היא להציע גישה הוגנת לאשראי לאוכלוסיות שאינן מקבלות שירות מספק. אנו חברת פינטק שמשתמשת בבינה מלאכותית (AI) ובאלגוריתמים של למידת מכונה כדי להעריך טוב יותר את סיכון האשראי הצרכני ולהרחיב את הגישה לאשראי. אנו מעבדים בצורה חלקה מערכי נתונים גדולים באמצעות גישות חישוביות מתקדמות כדי לחזות בצורה מדויקת יותר את כושר האשראי של צרכן. העסק שלנו מיטיב הן עם צרכנים באמצעות הרחבת הגישה לאשראי, והן עם סוכנויות רכב דרך הגדלת מכירות כלי הרכב."
• Alliance Laundry Systems הודיעה כי הגישה פומבית דוח רישום בטופס S-1 ל-SEC האמריקאית בקשר להנפקה ראשונה לציבור של מניותיה הרגילות. Alliance Laundry Systems מתכוונת לרשום את מניותיה הרגילות בבורסת NYSE תחת הסימול "ALH". BofA Securities ו-J.P. Morgan משמשות כמנהלות משותפות לניהול הספרים. Morgan Stanley משמשת כמנהלת ספרים. Baird, BDT & MSD, BMO Capital Markets, Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC ו-UBS Investment Bank משמשות כמנהלות ספרים פסיביות. CIBC Capital Markets ו-Fifth Third Securities משמשות כמנהלות-שותפות.
• Sea Forrest International (SFTI) הגישה בקשה להנפקה ראשונה לציבור של 3.75 מיליון מניות מסוג A, ומעריכה כי מחיר ההנפקה הראשוני של מניות מסוג A יהיה בין 4.00 ל-4.50 דולר למניה. החברה מתכננת לרשום את המניות מסוג A בנאסד"ק Capital Market תחת הסימול "SFTI". בתשקיף שהוגש ל-SEC נכתב בין היתר: "לחברה מטה בסינגפור, ובאמצעות החברות הבנות SF (Engineering) ו-SF (Power), אנו עוסקים בשירותי תכנון הנדסי וייעוץ בניהול אנרגיה ומערכות אנרגיה נקייה, ובסיטונאות של ציוד ימי ואביזרים, תיקוני כלי שיט ומבנים ימיים ושינויים בזמן ציפה, הקשורים לתחזוקה, תיקונים ושיפוצים של מתקנים ימיים."

"Opening Day" היא סדרה חוזרת של The Fly על ההנפקות הראשונות לציבור האחרונות, ביצועיהן והנפקות שבדרך.