דלגו לתוכן

Citizens הורידו את דירוג Alkami ל־Market Hold מ־Buy ולא קבעו מחיר יעד למניה

דה פליי (TheFly)30 באוקטובר 2026
Citizens הורידו את דירוג Alkami ל־Market Hold מ־Buy ולא קבעו מחיר יעד למניה

. פטריק וולרווס, אנליסט ב־Citizens, רואה את תוצאות הרבעון השלישי של Alkami כמעורבות. Citizens רואים סיכון בכך שההנחיות של Alkami לשנת 2027 עשויות להיות מתחת לקונצנזוס (תחזית וול סטריט הממוצעת), משום שלקוחות ה־backlog, משתמשי ה־backlog הדיגיטליים, ו־backlog של ההכנסות השנתיות החוזרות כולם הגיעו לרמות הנמוכות ביותר שלהם מאז לפחות הרבעון השלישי של 2024. Citizens לא מאמינים שמניית החברה תתוגמל אפילו אם ה־EBITDA המתואם (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות, מתואם לפריטים שאינם חוזרים) יהיה הרבה יותר טוב ההערכה הקודמת, אם השיפור הזה מגיע לצד שיעור צמיחה נמוך יותר.