דלגו לתוכן

Principal Financial מרחיבים את תוכנית ההפניות הבנקאית Principal Custody Solutions Bank Referral Program

דה פליי (TheFly)9 ביולי 2026
Principal Financial מרחיבים את תוכנית ההפניות הבנקאית Principal Custody Solutions Bank Referral Program

. Principal Financial Group (PFG) הודיעו על התרחבות של Principal Custody Solutions Bank Referral Program. המטרה היא לפתור בעיה נפוצה שבנקים אזוריים וקהילתיים נתקלים בה כאשר הם מחפשים שותף שיספק שירותי נאמנות ומשמורת מוסדיים. שירותי משמורת כוללים החזקה ושמירה על נכסי לקוחות וטיפול בפעילות התפעולית הנלווית. מדובר בשירותים מורכבים הדורשים משאבי תפעול משמעותיים, ולכן בנקים אזוריים וקהילתיים רבים בוחרים לעבוד עם שותף חיצוני. מרבית הבנקים הללו בוחרים בספקים לאומיים גדולים. עם זאת, לעיתים שותפויות כאלה יוצרות חפיפה עם מערכות היחסים המרכזיות של הבנקים עם לקוחותיהם, בתחומים כגון אשראי ושירותי בנקאות ליבה אחרים. Principal Custody Solutions אינם מציעים שירותי אשראי מסחרי או שירותי ניהול אוצר. ניהול אוצר מתייחס לשירותים המסייעים לחברות לנהל מזומנים, תשלומים וסיכונים פיננסיים. בגלל ש־Principal Custody Solutions מתמקדים רק בשירותי משמורת ונאמנות, ההצעה מיועדת לתמוך במערכות היחסים הקיימות של הבנקים השותפים עם לקוחותיהם ולהשתלב בהן, במקום להתחרות בהן.