דלגו לתוכן
חדשות שוק ההוןוול סטריט™The Flyקריפטודיווחי חברותניתוחים ודעות

מעבר ל-SCHD: שתי תעודות סל להכנסה מציעות תשואות של יותר מ-10% וכמעט 25% אפסייד

שאלו סראף4 באוגוסט 2026
  • שתי תעודות הסל QQQI ו-JEPQ מציעות חלוקות חודשיות, תשואות דיבידנד של יותר מ-10% וכמעט 25% אפסייד לפי מחירי היעד הממוצעים של האנליסטים, מה שהופך אותן לאלטרנטיבה ל-SCHD עבור משקיעים שמחפשים הכנסה גבוהה יותר.
  • QQQI מציעה את תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר בקבוצה, 14.38%, בעוד JEPQ היא הקרן הגדולה ביותר עם 39.67 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים וגם מציעה את דמי הניהול הנמוכים ביותר, 0.35%.
מעבר ל-SCHD: שתי תעודות סל להכנסה מציעות תשואות של יותר מ-10% וכמעט 25% אפסייד

תעודת הסל שוואב ארה"ב דיבידנד (SCHD) נשארת אחת מתעודות הסל הפופולריות ביותר בתחום הדיבידנדים, בזכות ההתמקדות שלה בחברות איכותיות ודמי ניהול נמוכים. עם זאת, משקיעים שמחפשים הכנסה חודשית גבוהה יותר עשויים לרצות להסתכל מעבר ל-SCHD. לפי כלי השוואת תעודות הסל של TipRanks, גם NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) וגם JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) מציעות תשואות דיבידנד של מעל 10% וכ-25% אפסייד, בהתבסס על מחירי היעד הממוצעים של האנליסטים.

בשונה מ-SCHD, שמחלקת דיבידנדים בכל רבעון, שתי תעודות הסל האלה מבצעות חלוקות חודשיות. הן מייצרות חלק גדול מההכנסה שלהן באמצעות אסטרטגיות covered-call על מניות של חברות גדולות.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI)

QQQI עוקבת אחרי מדד Nasdaq-100 ומבקשת לייצר הכנסה חודשית גבוהה באמצעות אסטרטגיית covered-call. כיום היא מציעה את תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר בקבוצה הזו, 14.38%. לתעודת הסל יש גם מחיר יעד ממוצע של אנליסטים ברמה של 68.55 דולר, שמשקף אפסייד של 24.88% מהרמות הנוכחיות.

הקרן מנהלת נכסים בהיקף של 13.32 מיליארד דולר ומחזיקה בדירוג הקונצנזוס של האנליסטים קנייה חזקה. היא מחזיקה 106 מניות, כאשר אנבידיה (אנבידיה), אפל (אפל), מיקרון (מיקרון), מיקרוסופט (מיקרוסופט) ואמזון (אמזון) נמנות עם האחזקות הגדולות ביותר שלה. תעודת הסל גובה דמי ניהול בשיעור של 0.68%.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ)

JEPQ משקיעה בעיקר במניות Nasdaq-100 ומשתמשת באופציות כדי לייצר הכנסה חודשית. היא מציעה תשואת דיבידנד של 10.73% יחד עם האפסייד הגבוה ביותר בהשוואה הזו. מחיר היעד הממוצע של האנליסטים, 74.04 דולר, משקף אפסייד של 24.74%.

JEPQ היא גם הקרן הגדולה ביותר בקבוצה הזו, עם נכסים מנוהלים בהיקף של 39.67 מיליארד דולר. היא מחזיקה בדירוג הקונצנזוס של האנליסטים קנייה חזקה ומחזיקה 96 מניות. האחזקות הגדולות ביותר שלה כוללות את אנבידיה, אפל, Alphabet (גוגל), מיקרון ומיקרוסופט. ל-JEPQ יש גם את דמי הניהול הנמוכים ביותר בהשוואה הזו, בשיעור של 0.35%.