תשכחו מ-SCHD: שתי תעודות הסל האלה להכנסה מציעות תשואות של מעל 12% ופוטנציאל עלייה דו-ספרתי
- QQQI ו-SPYI מציעות תשואות דיבידנד של מעל 12% ותשלומים חודשיים, בניגוד ל-SCHD.
- לפי מחירי היעד הממוצעים של האנליסטים, ל-QQQI יש פוטנציאל עלייה של 29.40% ול-SPYI פוטנציאל עלייה של 22.48%, שניהם גבוהים מזה של SCHD.
תעודת הסל של שוואב ארה"ב דיבידנד (SCHD) נשארת אחת מתעודות הסל הפופולריות ביותר בתחום הדיבידנדים, בזכות ההתמקדות שלה בחברות איכותיות ודמי ניהול נמוכים. עם זאת, משקיעים שמחפשים הכנסה חודשית גבוהה יותר עשויים לרצות להסתכל מעבר ל-SCHD. לפי כלי השוואת תעודות הסל של TipRanks, תעודת הסל NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) ותעודת הסל NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) מציעות תשואות דיבידנד של מעל 12% ופוטנציאל עלייה גבוה יותר מ-SCHD, בהתבסס על מחירי היעד הממוצעים של האנליסטים.
בשונה מ-SCHD, שתי תעודות הסל של NEOS מחלקות תשלומים חודשיים. הן גם משתמשות באסטרטגיות של covered-call על מניות גדולות כדי לייצר הכנסה.
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI)
QQQI עוקבת אחרי מדד Nasdaq-100 ומטרתה לייצר הכנסה חודשית גבוהה באמצעות אסטרטגיית covered-call. כיום היא מציעה את תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר בקבוצה הזו, 14.46%. לתעודת הסל יש גם מחיר יעד ממוצע של אנליסטים בגובה 68.23 דולר, מה שמרמז על פוטנציאל עלייה של 29.40% מהרמות הנוכחיות.
הקרן מנהלת נכסים בהיקף של 13.50 מיליארד דולר ונושאת דירוג קונצנזוס של האנליסטים של קנייה חזקה. היא מחזיקה ב-106 מניות, כאשר אנבידיה (אנבידיה), אפל (אפל), מיקרון (מיקרון), מיקרוסופט (מיקרוסופט) ואמזון (אמזון) הן בין הפוזיציות הגדולות ביותר שלה. תעודת הסל גובה דמי ניהול בשיעור של 0.68%.
NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI)
SPYI משקיעה בחברות במדד S&P 500 (SPX) תוך שימוש באסטרטגיית covered-call כדי לייצר הכנסה חודשית. תעודת הסל משלמת תשואת דיבידנד של 12.06% ומציעה פוטנציאל עלייה של 22.48% על בסיס מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.
לקרן יש נכסים מנוהלים בהיקף של 10.80 מיליארד דולר, והיא נושאת דירוג קונצנזוס של האנליסטים של קנייה חזקה. היא מחזיקה ב-506 מניות, בהובלת אנבידיה, אפל, מיקרוסופט, אמזון ואלפאבית (גוגל). SPYI גובה דמי ניהול של 0.68%.
סיכום
למרות ש-SCHD נשארת בחירה טובה עבור משקיעי דיבידנד, QQQI ו-SPYI עשויות להתאים יותר למי שמחפש הכנסה חודשית גבוהה יותר. שתי תעודות הסל מציעות תשואות דיבידנד של מעל 12% ופוטנציאל עלייה גדול יותר מ-SCHD, בהתבסס על מחירי היעד הממוצעים של האנליסטים.