מחיר וניתוח של מניית סינגמאס קונטיינר הולדינגס (SNGSF)
גרף ונתונים עיקריים
<$0.01(12.26%)
$0.06
טווח יומי$0.06 - $0.06
טווח 52 שבועות$0.05 - $0.09
מחיר בסיס$0.05
מחזור יומי300.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$0.06 - $0.06
טווח 52 שבועות$0.05 - $0.09
מחיר בסיס$0.05
מחזור יומי300.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$136.71M
שווי פעילות$27.87M
סך המזומנים (דוח אחרון)$191.05M
סך החוב (דוח אחרון)$56.80M
מכפיל רווח7.9
בטא0.02
הדוח הבא20 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד10.84%
תיאור החברה
סינגמאס קונטיינר הולדינגס
סינגמאס קונטיינר הולדינגס היא חברת החזקות השקעות שהוקמה בסנטרל הונג קונג בשנת 1988 ומתמחה בייצור ובמכירה של מגוון מכולות ומוצרים נלווים פעילות החברה מחולקת לשני מגזרים עיקריים מגזר הייצור מייצר מגוון רחב של מכולות ובהן מכולות מטען יבשות סטנדרטיות מכולות שטוחות מתקפלות מכולות מכל מכולות לשוק המקומי ב...
איך החברה מרוויחה כסף
סינגמאס קונטיינר הולדינגס מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר ממכירת מכולות שינוע, הכוללות סוגים סטנדרטיים ומיוחדים. החברה נהנית מפעילות ייצור נרחבת, המייצרת נפח גבוה של מכולות כדי לתת מענה לביקוש הגלובלי. בנוסף, סינגמאס קונטיינר הולדינגס מפיקה הכנסות מהשכרת מכולות לחברות ספנות ולחברות לוגיסטיקה, מה שמספק לה זרם הכנסות יציב. החברה עוסקת גם בפעילות מסחר, הכוללת קנייה ומכירה של מכולות, התורמת באופן נוסף להכנסותיה. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם קווי ספנות וספקי שירותי לוגיסטיקה מחזקים את נוכחותה בשוק ואת יציבותה, בעוד שנפחי סחר גלובליים משתנים ותעריפי הובלה ימיים יכולים להשפיע באופן מהותי על ביצועי ההכנסות הכוללים שלה.
סינגמאס קונטיינר הולדינגס מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר ממכירת מכולות שינוע, הכוללות סוגים סטנדרטיים ומיוחדים. החברה נהנית מפעילות ייצור נרחבת, המייצרת נפח גבוה של מכולות כדי לתת מענה לביקוש הגלובלי. בנוסף, סינגמאס קונטיינר הולדינגס מפיקה הכנסות מהשכרת מכולות לחברות ספנות ולחברות לוגיסטיקה, מה ש...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית סינגמאס קונטיינר הולדינגס
סנטימנט שורי
מאזן שמרנימינוף נמוך (חוב להון של כ-0.10) והון יציב מספקים גמישות פיננסית מבנית. מאזן שמרני זה מפחית את סיכון המימון מחדש, תומך בהשקעות הוניות זהירות ובהשקעות ממוקדות, ומסייע לסינגמאס קונטיינר הולדינגס לעמוד בתקופות שפל מחזוריות למרות ייצור מזומנים תפעולי חלש.
מעבר למוצרים מותאמים אישית ולמוצרי ESS בעלי ערך גבוה יותרצמיחה מהירה במכולות מותאמות אישית ובמוצרי ESS (חלקם בהכנסות הוכפל ל-33%), לצד הרחבת הקיבולת בשנגחאי (7,200 יחידות), מצביעות על שינוי אסטרטגי מתמשך לעבר מוצרים מובחנים ובעלי ערך גבוה יותר. הדבר מפחית את התלות בתמחור הסחורות של הובלה יבשה ויכול לתמוך במרווחים טובים יותר לאורך זמן.
צמיחה בהכנסות חוזרות מחכירה ולוגיסטיקהצמיחה מהותית בפעילות החכירה (צי של כ-18 אלף TEU; הכנסות ריבית מחכירה מימונית עלו ב-47%; הכנסות מחכירה תפעולית עלו ב-176%), לצד פעילות לוגיסטית רווחית (רווח לפני מס של כ-8.7 מיליון דולר), בונות הכנסות חוזרות המגובות בנכסים. גיוון זה עשוי למתן את המחזוריות ולספק תזרים מזומנים יציב יותר לאורך מספר רבעונים.
סנטימנט דובי
יצירת מזומנים שלילית מתמשכתתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ותזרים המזומנים החופשי היו שליליים לאורך השנים 2023–2025, כאשר תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2025 עמד על כ-36.6- מיליון. שריפת מזומנים מתמשכת פוגעת בהמרת הרווחים החשבונאיים למזומנים זמינים לשימוש, מגבילה השקעה מחדש ותשואות לבעלי המניות, ומעלה את סיכון המימון אם החולשה בשוק תימשך.
הידרדרות בהכנסות וברווחירידה של 17% בהכנסות וצניחה של 48% ברווח הנקי בשנת 2025, לצד שחיקת ASP (ASP של מכולות 20 רגל: -12%), ושיעורי רווחיות נמוכים משמעותית לעומת רמות 2021, משקפות היחלשות בביקוש ובכוח התמחור. כושר רווח מופחת מגדיל את הרגישות למחזורי השוק ופוגע במדדי התשואה לטווח הארוך.
שיעור חלוקת דיבידנד גבוה מאוד מגביל את הגמישותיחס חלוקה של כ-88% על רקע תזרים מזומנים תפעולי שלילי מגביל בחדות את יתרת המזומנים הנשמרת לצורכי השקעות הוניות, השקעות באוטומציה וכריות הון חוזר. מדיניות חלוקה זו מגדילה את צורכי המימון או כופה קיצוצים בהשקעות אסטרטגיות בתקופות האטה, ובכך מחלישה את החוסן ברבעונים הקרובים.
מאזן שמרנימינוף נמוך (חוב להון של כ-0.10) והון יציב מספקים גמישות פיננסית מבנית. מאזן שמרני זה מפחית את סיכון המימון מחדש, תומך בהשקעות הוניות זהירות ובהשקעות ממוקדות, ומסייע לסינגמאס קונטיינר הולדינגס לעמוד בתקופות שפל מחזוריות למרות ייצור מזומנים תפעולי חלש.
חדשות סינגמאס קונטיינר הולדינגס
Singamas Container Holdings נכנסת להסכם השכרה ארוך טווח
עיקרי הדברים: Singamas Container Holdings חתמה על הסכם מסגרת להשכרת מכולות עם SCLC, בתוקף ממרץ 2024 עד דצמבר 2034. ההסכם מסווג כ'עסקה מקושרת מתמשכת' לפי כללי הרישום בבורסה של הונג קונג, דורש דיווח שנתי אך פטור מאישור בעלי מניות בזכות עמידה בספי רגולציה. המלצת האנליסט העדכנית למניה (HK:0716) היא החזק,
Singamas Container Holdings מאמצת תוכנית מענקי מניות חדשה
עיקרי הדברים: Singamas Container Holdings אימצה תוכנית מענקי מניות, בתוקף מ-1 בספטמבר 2025. התוכנית תמומן ממניות קיימות, אינה דורשת אישור בעלי מניות, תנוהל בידי הדירקטוריון או ועדה, תקפה ל-10 שנים ומוגבלת ל-10% מסך המניות המונפקות. מטרתה להכיר בתרומת המשתתפים הכשירים ולשמש תמריץ לשימור ולמשיכת כוח אדם מתאים. דירוג האנליסט העדכני
Singamas Container Holdings מדווחת על תוצאות ביניים מעורבות ל-2025
Highlights: - הכנסות במחצית הראשונה של 2025 עלו ב-3.6% ל-251.6 מיליון דולר, אך הרווח הנקי המיוחס לבעלי החברה ירד ב-22.1% ל-13.4 מיליון דולר. מגזר הייצור וההשכרה נחלש ברווחיות עקב ירידת מחיר ממוצע והיקפי ייצור נמוכים, בעוד שמגזר שירותי הלוגיסטיקה השתפר בזכות ביקוש גבוה יותר לאחסון. - תחזית: אתגרים בשוק מכולות
Singamas Container Holdings מכריזה על דיבידנד ביניים לשנת 2025
הודעה מטעם Singamas Container Holdings ( (HK:0716) ) פורסמה כעת. Singamas Container Holdings Limited הודיעה על דיבידנד ביניים של HKD 0.03 למניה עבור ששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2025. מועד התשלום נקבע ל-26 בספטמבר 2025, כאשר התאריך הקובע הוא 19 בספטמבר 2025. ההודעה משקפת את מחויבותה המתמשכת של החברה להחזרת
סינגאמאס קונטיינר הולדינגס מדווחת על תוצאות ביניים מעורבות לשנת 2025
עיקרי הדברים ההכנסות עלו קלות ל-251.6 מיליון דולר, אך הרווח הנקי ירד ל-14.97 מיליון דולר בשל עלויות גבוהות יותר והפסד ירידת ערך הוגן במכשירי הון. המלצת האנליסט העדכנית: קנייה עם מחיר יעד של 1.00 דולר הונג קונג; הסנטימנט הטכני: קנייה חזקה. סינגאמאס קונטיינר הולדינגס ( (HK:0716) ) פרסמה הודעה. סינגאמאס