דלגו לתוכן

פריוריטי טכנולוג'י הולדינגס נכנסת להסכם להפוך לחברה פרטית תמורת 8.05 דולר למניה

דה פליי (TheFly)21 בספטמבר 2026
פריוריטי טכנולוג'י הולדינגס נכנסת להסכם להפוך לחברה פרטית תמורת 8.05 דולר למניה

פריוריטי טכנולוג'י הולדינגס (PRTH) התקשרה בהסכם מחייב עם קבוצת משקיעים בהובלת תומאס פריורה, יו"ר ומנכ"ל החברה. במסגרת ההסכם, קבוצת המשקיעים תרכוש את כל המניות הקיימות של המניה הרגילה של פריוריטי טכנולוג'י הולדינגס שאינן כבר בבעלותה, תמורת 8.05 דולר במזומן למניה. עסקת המזומן המלאה משקפת שווי פעילות של כ-1.6 מיליארד דולר. העסקה מעניקה פרמיה של 65% לעומת מחיר הסגירה של מניית החברה ב-7 בנובמבר 2025, יום המסחר האחרון לפני הפרסום הפומבי של ההצעה הראשונית והלא מחייבת של קבוצת המשקיעים לרכוש את יתרת מניות החברה שאינה מחזיקה בהן כיום. העסקה משקפת פרמיה של 38% לעומת מחיר הסגירה של מניית החברה ב-18 בספטמבר, יום המסחר האחרון לפני ההודעה על ההסכם המחייב. העסקה הומלצה פה אחד על ידי ועדה מיוחדת של דירקטורים עצמאיים וללא ניגוד עניינים, שקיימה תהליך בדיקה מקיף בסיוע יועצים משפטיים ופיננסיים עצמאיים. כפי שפורסם קודם לכן, הוועדה המיוחדת הוקמה על ידי דירקטוריון החברה כדי לבחון את ההצעה הראשונית של קבוצת המשקיעים. לאחר ניתוח הערכת שווי קפדני ובחינה מקיפה של ההצעה הראשונית, הוועדה המיוחדת ניהלה משא ומתן נרחב עם קבוצת המשקיעים, לרבות עם מר פריורה. פריורה מסר לוועדה המיוחדת כי אינו מתכוון למכור את החזקתו בחברה לצד שלישי, כפי שנחשף בדוח Schedule 13D שהוגש בדצמבר 2025. המשא ומתן הוביל לשיפור בתנאי העסקה, כולל עלייה של יותר מ-30% במחיר, לטובת בעלי המניות של פריוריטי טכנולוג'י הולדינגס שאינם קשורים לקבוצת המשקיעים. הדירקטוריון, לאחר שקיבל את המלצתה פה אחד של הוועדה המיוחדת, קבע כי העסקה המוצעת היא לטובת החברה ובעלי מניותיה. הדירקטוריון ממליץ לבעלי המניות של פריוריטי טכנולוג'י הולדינגס להצביע בעד העסקה המוצעת באסיפה מיוחדת של בעלי המניות שתתקיים לצורך ההצבעה על העסקה. פרטי העסקה והאישורים הנדרשים בכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בהסכם, בעלי המניות הרגילות של החברה יקבלו 8.05 דולר במזומן למניה במועד השלמת העסקה. העסקה ממומנת בחלקה באמצעות התחייבויות הון מקרנות המנוהלות על ידי Searchlight Capital Partners, ואינה כפופה לתנאי מימון כלשהם. העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישורים רגולטוריים ואישור של מחזיקי רוב המניות הרגילות של פריוריטי טכנולוג'י הולדינגס שאינם קשורים לקבוצת המשקיעים. העסקה צפויה להיסגר במחצית הראשונה של 2027. עם השלמת העסקה, החברה תהיה חברה פרטית, והמניה הרגילה שלה לא תהיה עוד רשומה למסחר בנאסד"ק גלובל סלקט מרקט.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת, המשפיעות על השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות המובילות המומלצות על ידי אנליסטים >>