מימדקס תרכוש את Sanara MedTech תמורת 35 דולר למניה, בשווי פעילות של 350 מיליון דולר

מימדקס תרכוש את Sanara MedTech תמורת 35 דולר למניה, בשווי פעילות של 350 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)29 ביולי 2026

מימדקס (MDXG) ו-Sanara MedTech (SMTI) הודיעו כי חתמו על הסכם מיזוג סופי, שלפיו מימדקס תרכוש את כל המניות הקיימות של Sanara בעסקת מזומן ומניות בשווי של 35 דולר לכל מניית Sanara, ובשווי פעילות כולל של כ-350 מיליון דולר. לפי תנאי ההסכם, בעלי המניות של Sanara יקבלו 33 דולר במזומן ו-0.4735 מניות רגילות של מימדקס עבור כל מניה רגילה של Sanara שבבעלותם, מה שמייצג שווי של 2 דולר למניה, שחושב על בסיס מחיר הסגירה הממוצע של מניית מימדקס, 4.22 דולר, בחמשת ימי המסחר הרצופים האחרונים עד וכולל 28 ביולי. התמורה בעסקת המיזוג משקפת פרמיה של 46% לעומת המחיר הממוצע המשוקלל לפי מחזור של מניית Sanara ב-30 הימים נכון ל-28 ביולי. מימדקס מצפה לממן את רכיב המזומן של העסקה באמצעות שילוב של מזומנים בקופה ומימון חוב חדש ומחויב בדמות הלוואת טווח של 300 מיליון דולר, שהובטחה מול Hayfin Capital Management. בקשר לחתימה ולהשלמה של המסמכים הסופיים הנוגעים למימון החוב מצד Hayfin, הסכם האשראי הקיים של מימדקס יבוטל וכל הסכומים הפתוחים ייפרעו במלואם. העסקה צפויה כמעט להכפיל את ההכנסות של מימדקס מתחום הכירורגיה, והיא צפויה לתרום באופן מיידי לקצב צמיחת ההכנסות של מימדקס, לשיעור הרווח הגולמי ולשיעור ה-EBITDA המתואם. החברה צופה סינרגיות עלויות בקצב שנתי של יותר מ-20 מיליון דולר. על בסיס משולב, ההכנסות הכוללות בשנת 2027 צפויות להיות גבוהות משמעותית מ-400 מיליון דולר, עם שיעור EBITDA מתואם שצפוי להיות מעל 20%. העסקה אושרה פה אחד על ידי הדירקטוריונים של שתי החברות, והיא צפויה להיסגר עד סוף השנה, בכפוף לאישור בעלי המניות של Sanara, לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים ולתנאי סגירה מקובלים נוספים. Centerview Partners משמשת כיועצת הפיננסית הבלעדית של מימדקס; Greenberg Traurig משמשת כיועצת משפטית. Truist Securities משמשת כיועצת הפיננסית הבלעדית של Sanara; Alston & Bird משמשת כיועצת משפטית. ג'וזף קאפר, מנכ"ל מימדקס, אמר: “אנחנו נרגשים להודיע על השילוב המתוכנן עם Sanara MedTech ומצפים לצרף את הצוות שלה למשפחת MIMEDX בעתיד הקרוב. במהלך השנים האחרונות, MIMEDX הוכיחה יכולת להניע צמיחה חזקה דו-ספרתית בשווקי הקצה הכירורגיים. יחד עם Sanara, נאיץ את המהלך הזה ונרחיב באופן משמעותי את הנוכחות שלנו בכמה תתי-התמחויות. על בסיס משולב, ההכנסות הכוללות בשנת 2027 צפויות להיות גבוהות משמעותית מ-400 מיליון דולר, עם שיעור EBITDA מתואם שצפוי להיות מעל 20%.”