Jianzhi Education מודיעה על הנפקת Direct Registered בהיקף של 5 מיליון דולר
Jianzhi Education (JZ) הודיעה כי התקשרה בהסכם לרכישת ניירות ערך עם משקיעים מוסדיים מסוימים שאינם קשורים אליה, למכירה של 5 מיליון מניות פיקדון אמריקאיות (ADS) ומכתבי אופציה נלווים מסדרה A לרכישת עד 5 מיליון מניות פיקדון. מחיר ההנפקה המשולב והאפקטיבי עבור כל מניית פיקדון והוורנט מסדרה A הנלווה אליה הוא 1.00 דולר. מכתבי האופציה מסדרה A יהיו ניתנים למימוש באופן מיידי במועד ההנפקה, ויפקעו חמש שנים מתאריך ההנפקה. מכתבי האופציה מסדרה A כוללים מחיר מימוש התחלתי של 1.00 דולר לכל מניית פיקדון, בכפוף להתאמות, כולל בקשר עם אירוע שילוב מניות (Share Combination Event). ההכנסות ברוטו לחברה צפויות לעמוד על כ-5 מיליון דולר לפני ניכוי עמלות החתמים והוצאות הקשורות להנפקה. הצפי הוא שההנפקה תיסגר בתאריך 3 ביוני, או בסמוך לכך, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים. Maxim Group שימשה כחתמת הבלעדית לעסקה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי למידע בזמן אמת עבור חדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו >>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>