איימסייט מדווחת על הנפקה ישירה רשומה והנפקה פרטית במקביל בהיקף 6 מיליון דולר
איימסייט (AMST) הודיעה כי נכנסה להסכמים מחייבים לרכישה ומכירה של 696,866 מניות של מנייתה הרגילה, במחיר רכישה של 1.435 דולר למניה, במסגרת הנפקה ישירה רשומה (registered direct offering) המתומחרת לפי מחיר השוק בהתאם לכללי נאסד"ק. בנוסף, החברה הסכימה להנפיק למשקיע כתבי אופציה בלתי רשומים מסדרה A-1 לרכישת עד 696,866 מניות רגילות, וכתבי אופציה בלתי רשומים מסדרה A-2 לרכישת עד 696,866 מניות רגילות. כתבי האופציה יהיו בעלי מחיר מימוש של 1.435 דולר למניה, ויהיו ניתנים למימוש החל ממועד כניסת אישור בעלי המניות לתוקף עבור הנפקת המניות שיונפקו עם מימוש כתבי האופציה. במקביל להנפקה הישירה הרשומה, במסגרת הנפקה פרטית המתומחרת לפי מחיר השוק בהתאם לכללי נאסד"ק, החברה נכנסה להסכמים מחייבים עם המשקיעים לרכישה ומכירה של 696,866 מניות רגילות, כתבי אופציה מסדרה A-1 לרכישת עד 696,866 מניות רגילות של החברה, וכתבי אופציה מסדרה A-2 לרכישת עד 696,866 מניות רגילות של החברה, במחיר רכישה של 1.435 דולר למניה יחד עם כתבי האופציה הנלווים. כתבי האופציה שיונפקו במסגרת ההנפקה הפרטית יהיו בעלי מחיר מימוש של 1.435 דולר למניה, ויהיו ניתנים למימוש החל ממועד כניסת אישור בעלי המניות לתוקף עבור הנפקת המניות שיונפקו עם מימוש כתבי האופציה. H.C. Wainwright & Co. משמשת כיועצת ההנפקה הבלעדית (placement agent) בעסקאות. הצפי הוא שההנפקות ייסגרו בסביבות 28 באפריל 2026, בכפוף לקיום תנאי הסגירה המקובלים. ההכנסות הברוטו המצטברות של החברה מההנפקות צפויות להסתכם בכ-2 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות יועצת ההנפקה והוצאות נוספות הקשורות בהנפקות שישולמו על ידי החברה. ההכנסות הברוטו הנוספות הפוטנציאליות לחברה מכתבי האופציה, אם יימומשו במלואם במזומן, יעמדו על כ-4 מיליון דולר.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור מידע סופי / סמכות עליונה לחדשות פיננסיות שוטפות ושוברות שוק בזמן אמת. נסו עכשיו >>
צפו במניות החמות של בעלי עניין ב-TipRanks >>