סינטאס תרכוש את UniFirst תמורת 310.00 דולר למניה במזומן ובמניות, בשווי של 5.5 מיליארד דולר
סינטאס (CTAS) ו-UniFirst (UNF) הודיעו כי חתמו על הסכם סופי שלפיו סינטאס תרכוש את UniFirst תמורת 310.00 דולר למניה, במזומן ובמניות, מה שמשקף שווי מיזוג (enterprise value) של כ-5.5 מיליארד דולר. סינטאס מצפה ליהנות מהצטרפות כוח האדם המיומן של UniFirst, ובמקביל להשיג סינרגיות בחיסכון בעלויות תפעול בסך של כ-375 מיליון דולר. זה כולל עלויות חומר, עלויות ייצור, עלויות שירות ועלויות מכירה, הנהלה וכלליות, בתוך ארבע שנים. העסקה צפויה לתרום לרווח למניה של סינטאס עד סוף השנה השנייה המלאה לאחר הסגירה. יחס המינוף הנקי במועד הסגירה צפוי לעמוד על 1.5 פעמים חוב ל-EBITDA. לפי תנאי ההסכם, בעלי המניות של UniFirst יקבלו 155.00 דולר במזומן ו-0.7720 מניות של סינטאס עבור כל מניה של UniFirst שבבעלותם. זה מייצג ערך משולב של 310.00 דולר למניה, בהתבסס על מחיר הסגירה של מניית סינטאס, 200.77 דולר, ב-9 במרץ 2026. לא תהיה תמורה נפרדת או נוספת למניות מסוג Class B. שווי המיזוג הכולל המשתמע מהעסקה הוא כ-5.5 מיליארד דולר, המשקף מכפיל של 8.0 על EBITDA ב-12 החודשים האחרונים בקצב ריצה, כולל כ-375 מיליון דולר של סינרגיות בחיסכון בעלויות תפעול. רכיב המזומן בעסקה ימומן ממזומנים בקופת סינטאס, קווי אשראי מחויבים ו/או מקורות מימון זמינים אחרים, והוא אינו כפוף לתנאים מתלים. סינטאס השיגה מימון גישור מלא ומחויב מ-Morgan Stanley Senior Funding, Inc., KeyBank National Association ו-Wells Fargo Bank N.A. העסקה אושרה פה אחד על ידי דירקטוריוני סינטאס ו-UniFirst. גופים הקשורים למשפחת Croatti, ששולטים בכשני שלישים מכוח ההצבעה של המניות הרגילות ושל מניות Class B של UniFirst, כאשר הן מצביעות יחד כמחלקה אחת, חתמו על הסכם תמיכת הצבעה שלפיו התחייבו להצביע בעד העסקה. העסקה צפויה להיסגר במחצית השנייה של שנת 2026 (לפי לוח השנה), בכפוף לתנאי סגירה מקובלים, אישור בעלי המניות של UniFirst וקבלת אישורים רגולטוריים מסוימים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>
ראו את מניות בעלי העניין החמות ב-TipRanks >>