ESS Tech תמכור 8.571 מיליון מניות במחיר 1.75 דולר בהנפקה ישירה רשומה
- ESS Tech מבצעת הנפקה ישירה רשומה למשקיעים מוסדיים בהיקף של כ-15 מיליון דולר, הכוללת מכירת 8,571,428 מניות רגילות ואופציות מוקצות מראש במחיר של 1.75 דולר למניה, פרמיה על מחיר הסגירה ב-28 בינואר.
- העסקה צפויה להיסגר סביב 30 בינואר, והחברה מתכננת להשתמש בתמורה נטו יחד עם המזומנים הקיימים לצרכים תאגידיים כלליים ולהון חוזר, כאשר Aegis Capital Corp. משמשת כסוכנת ההפצה הבלעדית.
ESS Tech (GWH) הודיעה כי התקשרה בהסכמים מחייבים במסגרת הנפקה ישירה רשומה עם משקיעים מוסדיים, לרכישה ומכירה של כ-15 מיליון דולר במניות רגילות ואופציות מוקצות מראש, במחיר של 1.75 דולר למניית רגילה. מחיר זה מהווה פרמיה לעומת מחיר הסגירה ב-28 בינואר. ההנפקה כוללת מכירה של 8,571,428 מניות רגילות. מחיר ההנפקה לציבור למניה הוא 1.75 דולר. האופציות המוקצות מראש יהיו ניתנות למימוש מיידי וניתן לממש אותן בכל עת עד למימוש מלא. עבור כל אופציה מוקצית מראש שתימכר בהנפקה, מספר המניות הרגילות בהנפקה יופחת על בסיס של אחד לאחד. ההכנסות ברוטו המצטברות לחברה צפויות לעמוד על כ-15 מיליון דולר. העסקה צפויה להיסגר בסביבות 30 בינואר, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים. החברה מצפה להשתמש בתמורה נטו מההנפקה, יחד עם המזומנים הקיימים שלה, לצרכים תאגידיים כלליים ולהון חוזר. Aegis Capital Corp. משמשת כסוכנת ההפצה הבלעדית להנפקה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי / סמכות עליונה לחדשות פיננסיות שוברות שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>