EGH Acquisition ו-Hecate Energy חותמות על הסכם מיזוג עסקי

EGH Acquisition ו-Hecate Energy חותמות על הסכם מיזוג עסקי

דה פליי (TheFly)22 בינואר 2026

Hecate Energy Group ו-EGH Acquisition (EGHA) חתמו על הסכם מיזוג עסקי מחייב, שבמסגרתו Hecate תהפוך לחברה ציבורית שתיסחר בנאסד"ק תחת סמל הטיקר “HCTE.” החברות אמרו, “Hecate היא מפתחת מובילה בארה"ב של פארקי אנרגיה בקנה מידה רשת, עם פורטפוליו מגוון הכולל פרויקטי סולאר, אגירת אנרגיה בסוללות, רוח וייצור תרמי. Hecate ממוקמת אסטרטגית כך שתוכל ליהנות מהגידול המואץ בביקוש לקרקעות ממושקות, הנובע מהצמיחה המהירה של מרכזי נתונים, היפר-סקיילרים ולקוחות גדולי-צריכה אחרים. Hecate הוכיחה יכולת ברורה לממש פרויקטים ולייצר מהם הכנסות באמצעות מכירת נכסים, הסכמי Build-Transfer והסכמי שירותי פיתוח, ובמקביל שומרת על גמישות להפוך בעתיד ליצרנית חשמל עצמאית (Independent Power Producer) ולתפוס תזרימי מזומנים תפעוליים ארוכי טווח וחוזרים. החברה נוסדה בשנת 2012 על ידי צוות מנהלים מנוסים מתחום האנרגיה, ו-Hecate הרכיבה את פורטפוליו הפרויקטים העצמאי הגדול ביותר של אנרגיה מתחדשת ותרמית, בהיקף כולל של יותר מ-47 ג׳יגאווט. הפורטפוליו של Hecate פרוס על פני שמונה שווקי חשמל בארה"ב ו-26 מדינות, ומספק פוטנציאל צמיחה משמעותי מובנה ומספר מסלולים למימוש ערך. מאז הקמתה, Hecate מכרה בהצלחה למעלה מ-12 ג׳יגאווט של פרויקטים לקבוצת נגד-צד (counterparties) רחבה ומגוונת של גופים מהשורה הראשונה (blue-chip). בנוסף, ל-Hecate יש יותר מארבעה ג׳יגאווט של פרויקטים שנמצאים כיום בתקופת בלעדיות או במו"מ מתקדם למכירה.” העסקה משקפת ל-Hecate שווי תאגידי (enterprise value) טרום-כסף של 1.2 מיליארד דולר, וחשבון הנאמנות של EGH יספק עד 155 מיליון דולר לפיתוח פורטפוליו פארקי האנרגיה בקנה מידה רשת של Hecate, לכיסוי פדיונות אפשריים של בעלי מניות EGH ולהוצאות עסקה. לאחר השלמת העסקה, צוות ההנהלה הקיים של Hecate ימשיך להוביל את החברה הממוזגת, ובעלי המניות של Hecate יעבירו 100% מאחזקות ההון שלהם אל החברה הציבורית. נותן החסות (ספונסר) של EGH לצד הנהלת Hecate ובעלי מניות מרכזיים מסוימים של Hecate התחייבו להסכמי חסימה (lock-up) מקובלים לאחר השלמת העסקה. העסקה אושרה פה אחד על ידי הדירקטוריונים של Hecate ושל EGH, והצפי הוא שתושלם באמצע 2026, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישור בעלי המניות של EGH.