JPM,BAC, C, WFC, GS: דוחות הבנקים עקפו את התחזיות כשג׳יי פי מורגן פרסמה רווח שיא
- חמשת הבנקים הגדולים שנסקרו עקפו את תחזיות וול סטריט ברבעון השני של 2026, כשג׳יי פי מורגן בלטה עם רווח רבעוני שיא של 21.2 מיליארד דולר — הגבוה ביותר אי פעם לבנק אמריקאי.
- למרות הדוחות החזקים, רוב מניות הבנקים ירדו במסחר הבוקר, כנראה על רקע נתוני אינפלציה חלשים יותר; מבחינת האנליסטים, רק BAC מחזיקה בדירוג קנייה חזקה, בעוד WFC מציעה את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר.
מניות הפיננסים היו בתנועה ביום שלישי אחרי שכמה מהבנקים הגדולים ביותר פרסמו את תוצאות הרבעון השני של 2026. בואו נעבור עליהן בקצרה.
- ג׳יי פי מורגן (JPM) פרסמה רווח למניה של 7.70 דולר לצד הכנסות של 57.3 מיליארד דולר. שני הנתונים עקפו את תחזיות וול סטריט, שעמדו על 5.59 דולר למניה והכנסות של 51.09 מיליארד דולר.
- Bank of America (BAC) דיווחה על רווח למניה של 1.21 דולר והכנסות של 31.6 מיליארד דולר, ושני הנתונים היו מעל תחזיות האנליסטים ל-1.13 דולר למניה והכנסות של 30.78 מיליארד דולר.
- סיטיגרופ (C) בדוחותיה נכללו רווח למניה של 3.15 דולר והכנסות של 24.8 מיליארד דולר. גם כאן שני הנתונים עלו על תחזיות וול סטריט, שעמדו על 2.71 דולר למניה והכנסות של 23.73 מיליארד דולר.
- וולס פרגו (WFC) פרסמה דוח עם רווח למניה של 2 דולר והכנסות של 22.62 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים ל-1.72 דולר למניה והכנסות של 21.86 מיליארד דולר.
- גולדמן זאקס (GS) הציגה רווח למניה של 20.98 דולר עם הכנסות של 20.34 מיליארד דולר. שני הנתונים היו גבוהים משמעותית מתחזיות וול סטריט, שעמדו על 14.54 דולר למניה והכנסות של 16.4 מיליארד דולר.
המשקיעים ישימו לב גם לכך שהיום נשבר שיא גדול על ידי ג׳יי פי מורגן. חברת הפיננסים רשמה רווחים של 21.2 מיליארד דולר, עלייה של 41% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. זהו הרווח הרבעוני הגדול ביותר שדווח אי פעם על ידי בנק אמריקאי. המנכ״ל ג׳יימי דיימון ייחס את ההצלחה הזאת ל"סביבה חיובית במיוחד עם רמה גבוהה של פעילות שוק, לצד ביצוע קפדני, שנים של השקעה עקבית והקצאת הון מחושבת".
איך מניות הבנקים זזו אחרי הדוחות?
למרות שהדוחות של היום עקפו את התחזיות, רוב מניות הבנקים ירדו הבוקר.
- מניית JPM ירדה ב-2.33%, למרות רווחי השיא שלה.
- מניית BAC עלתה ב-0.5%.
- מניית C ירדה ב-0.8%.
- מניית WFC נחלשה ב-0.98%.
- מניית GS זינקה ב-3.83%.
ייתכן שנתוני האינפלציה של יוני 2026 שפורסמו היום הכבידו על הבנקים. האינפלציה עלתה ביוני ב-3.5% לעומת השנה שעברה, לעומת עלייה של 4.2% במאי. בנוסף, המחירים ירדו ב-0.4%, מה שמייצג את הירידה החודשית החדה ביותר מאז 2020.
לנתון הזה יש חשיבות עבור הבנקים, כי אינפלציה יכולה להוביל להעלאות ריבית. הפדרל ריזרב נוהג בדרך כלל להעלות ריבית בתקופות של אינפלציה גבוהה כדי להילחם בה. עם זאת, אינפלציה נמוכה יותר עלולה להוביל להורדות ריבית, וזה יהיה שלילי עבור הבנקים.
אילו מניות בנקים האנליסטים מעדיפים?
באמצעות כלי השוואת המניות של TipRanks, סוחרים יכולים לראות אילו מניות בנקים מועדפות על האנליסטים. מבין המניות שצוינו כאן, רק ל-Bank of America יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה. לכל השאר יש דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה. עם זאת, WFC מציעה את פוטנציאל העלייה הגבוה ביותר עם 11.56%, אחריה C עם 10.39%, BAC עם 8.14%, JPM עם 7.4%, ו-GS עם 2.71%.
