מניית סיילספורס (CRM) יורדת לאחר ש-KeyBanc וברנשטיין הורידו את ההמלצה בעקבות משוב חלש על Agentforce
- מניית סיילספורס ירדה בכ-3% לאחר ש-KeyBanc וברנשטיין הורידו את ההמלצה להחזק, בעקבות משוב חלש על Agentforce וחששות מהתקדמות איטית באימוץ המוצר ובהפיכת יוזמות AI לעסקאות עם לקוחות.
- למרות החששות בטווח הקרוב והטענה שהמניה אינה זולה כפי שנראה, בוול סטריט מניית CRM עדיין מחזיקה בדירוג קונצנזוס של האנליסטים של קנייה מתונה, עם מחיר יעד ממוצע שמשקף פוטנציאל עלייה של 50.31%.
סיילספורס (CRM) ירדה בכ-3% ביום חמישי לאחר שאנליסט KeyBanc, ג'קסון אדר, הוריד את ההמלצה על המניה להחזק מקנייה. הוא ציין משוב חלש מצד לקוחות על מוצר ה-AI של חברת התוכנה, Agentforce, והתקדמות איטית מהצפוי בהפיכת תוכניות ה-AI לזכיות אמיתיות מול לקוחות. לאחר מכן גם ברנשטיין הורידה את ההמלצה שלה להחזק. לפי Investing.com, החברה הסירה את מחיר היעד שלה והביעה חששות דומים לגבי התחזית הקרובה של החברה.
KeyBanc אומרת שמומנטום ב-Agentforce עדיין חסר
אדר אמר שסיילספורס עדיין נהנית ממעמדה כפלטפורמה גדולה וותיקה בתחום התוכנה הארגונית. אבל לדבריו, הצמיחה המהירה יותר שציפו לה מ-Agentforce לא באה לידי ביטוי בשיחות עם לקוחות או בדיווחים של החברה. לאחר שהשתתף בכמה אירועים של שותפים ולקוחות של סיילספורס, אדר אמר שקיבל שוב ושוב את אותו משוב: הנתונים של הלקוחות אינם מאורגנים מספיק כדי לאפשר עבודת AI אמיתית, ו-Agentforce "פשוט עדיין לא שם" כמוצר.
האנליסט גם ציין ששותפים רק עכשיו מתחילים להפוך הרצות ניסוי של Agentforce לעסקאות אמיתיות. זה מרמז שהאימוץ עדיין נמצא בשלבים מוקדמים. גם סקר CIO עדכני חיזק את הגישה הזהירה, לאחר שהראה שיותר מנהלי IT מתכננים לצמצם את סיילספורס בתקציבים שלהם בשנה הקרובה מאשר להגדיל את ההוצאה עליה.
אדר הוסיף גם שלמרות שסיילספורס טוענת שערך ההזמנה הממוצע החדש נטו צומח מהר יותר מ-AOV הכולל, הוא לא הצליח למצוא הוכחה למגמה הזו בדיווחים של החברה.
ברנשטיין אומרת שסיילספורס לא זולה כפי שנראה
הורדת ההמלצה של ברנשטיין שיקפה את אותן דאגות. החברה אמרה שבדיקות הלקוחות שלה "לא היו חזקות", ושמשוב על Agentforce לא מצביע על מומנטום שנבנה. ברנשטיין הוסיפה שלמרות שהתמחור של סיילספורס נמוך ביחס להיסטוריה של עצמה, כיום היא נמצאת קרוב לאמצע קבוצת ההשוואה שלה. המשמעות היא שהמניה לא זולה כפי שהיא נראית, כשמכניסים לתמונה את ציפיות הצמיחה.
למרות זאת, החברה עדיין רואה בסיילספורס פלטפורמה מושרשת מאוד עם נעילה חזקה של לקוחות. היא אמרה שכל דחיפה אמיתית מצד Agentforce "רחוקה יותר ממה שציפינו, אם בכלל תתממש".
האם CRM היא קנייה, מכירה או החזק?
במעבר לוול סטריט, מניית CRM נושאת דירוג קונצנזוס של האנליסטים של קנייה מתונה, על בסיס 27 המלצות קנייה, שבע המלצות החזק ושתי המלצות מכירה שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע למניית סיילספורס עומד על 244.21 דולר, ומשקף פוטנציאל עלייה של 50.31%.
