3 קרנות Vanguard שמביסות את S&P 500 השנה

3 קרנות Vanguard שמביסות את S&P 500 השנה

קירטי טאק24 ביוני 2026

• שלוש קרנות Vanguard – VGT (טכנולוגיה), VDE (אנרגיה) ו-VOO (עוקבת S&P 500 אך מוטה טכנולוגיה) – הניבו ב-2026 תשואות גבוהות יותר ממדד S&P 500, ולפי TipRanks יש להן פוטנציאל לעלייה של מעל 23%.
• VGT מציעה חשיפה מרוכזת למניות טכנולוגיה תנודתיות, VDE מספקת חשיפה רחבה לסקטור האנרגיה הנהנה מסביבת מחירי נפט ואינפלציה, ו-VOO מספקת השקעה זולה במדד S&P 500 אך עם ריכוז גבוה במניות המגה-קאפ המובילות.

תנודתיות בשווקים היא אחד הנושאים המרכזיים ב-2026 עד כה. היא נובעת מציפיות משתנות לריביות, מתחים גיאופוליטיים ודוחות מעורבים של חברות במגזרים שונים. בעוד שמדד S&P 500 (SPX) עלה בכ-8% מתחילת השנה, יש קרנות סל (ETF) שהצליחו לעקוף אותו בשקט. באמצעות כלי TipRanks’ Best Vanguard ETFs, זיהינו את Vanguard Information Technology ETF (VGT), את Vanguard Energy ETF (VDE) ואת Vanguard S&P 500 ETF (VOO), שסיפקו תשואות גבוהות יותר ב-2026.

על פי דירוג הקונסנזוס הייחודי של TipRanks ל-ETF, שנקבע על בסיס ממוצע משוכלל של דירוגי אנליסטים על החזקות הקרנות, ל-VGT, VDE ו-VOO יש פוטנציאל לעלייה של יותר מ-23% קדימה.

בואו נבחן את קרנות הסל האלה בפירוט.

Vanguard Information Technology ETF (VGT)

Vanguard Information Technology ETF מתמקדת אך ורק במניות טכנולוגיה אמריקאיות. ההחזקות העיקריות שלה כוללות את אנבידיה (אנבידיה), אפל (אפל), מיקרוסופט (מיקרוסופט), Broadcom (AVGO) ו-מיקרון (מיקרון). זה הופך אותה לאופציה חזקה עבור משקיעים שמחפשים חשיפה ישירה לסקטור הטכנולוגיה ולפוטנציאל הצמיחה שלו.

בסך הכול, ל-VGT יש 326 מניות עם נכסים כוללים בהיקף של 143.07 מיליארד דולר.

עם זאת, המיקוד הצר שלה יכול להוביל לתנודות גדולות יותר מאשר בקרנות שוק רחבות. עם בטא של 1.49, הקרן נוטה להיות תנודתית יותר. יחס העלות (Expense Ratio) שלה עומד על 0.09%, מעט גבוה יותר מכמה חלופות מגוונות יותר.

Vanguard Energy ETF (VDE)

Vanguard Energy ETF (VDE) מציעה למשקיעים חשיפה רחבה וזולה לסקטור האנרגיה בארה"ב. הקרן עוקבת אחר מדד MSCI US Investable Market Energy 25/50 ושיעור דמי הניהול (Expense Ratio) שלה הוא 0.09%. ה-ETF הציג היסטורית ביצועים טובים כאשר מחירי הנפט עולים, והוא יכול גם לסייע בהגנה מפני אינפלציה.

מבחינת החזקות, VDE מחזיקה במניות של חברות שעוסקות בחיפוש, הפקה וזיקוק של נפט וגז, בשירותי ציוד ובתשתיות מידסטרים. שלוש ההחזקות הגדולות ביותר שלה הן Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX) ו-ConocoPhillips (COP). בסך הכול, VDE מחזיקה ב-113 מניות עם נכסים כוללים בשווי 9.31 מיליארד דולר.

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Vanguard S&P 500 ETF עוקבת אחר מדד S&P 500 ומוטה במידה רבה לסקטור הטכנולוגיה. VOO מחזיקה כיום בכ-507 מניות ומנהלת נכסים בהיקף של כ-1.02 טריליון דולר.

הקרן גם מרוכזת יותר בחלק העליון של ההחזקות לעומת קרנות שוק רחבות יותר. למעשה, 10 ההחזקות הגדולות ביותר שלה מהוות כ-38.35% מהתיק. כלומר, מספר קטן של מניות מגה-קאפ משפיע מאוד על ביצועיה. שלוש הפוזיציות הגדולות ביותר של VOO הן אנבידיה, אפל ו-מיקרוסופט.

בנוסף, ל-VOO יש יחס עלות נמוך מאוד של 0.03%, מה שהופך אותה לדרך משתלמת להשקעה בשוק המניות האמריקאי.