WISeSat.Space תהפוך לחברה ציבורית באמצעות הסכם מיזוג עם Columbus Acquisition

WISeSat.Space תהפוך לחברה ציבורית באמצעות הסכם מיזוג עם Columbus Acquisition

דה פליי (TheFly)10 בנובמבר 2025

• WISeKey ו-Columbus Acquisition חתמו על הסכם מיזוג עסקי שיביא לרישום WISeSat.Space כחברה ציבורית בנאסד"ק באמצעות Pubco. WISeKey תקבל 25 מיליון מניות במחיר 10 דולר למניה ותשמור על שליטה רובית; הסגירה צפויה במחצית הראשונה של 2026.
• תנאי העסקה: מניות Columbus שלא נפדו יומרו 1:1 למניות Pubco וכל שבע זכויות יהפכו למניה אחת; WISeKey ו-Sealsq יזריםו לפחות 10 מיליון דולר במזומן ל-WISeSat; ייתכן חלוקה של עד 10% ממניות Pubco לבעלי מניות WISeKey; יתרות הנאמנות של Columbus (לאחר פדיונות, עמלות והוצאות) יועברו ל-Pubco לתמיכה בפעילות ובמסחור.

WISeKey (WKEY) ו-Columbus Acquisition (COLA) הודיעו כי חתמו ב-9 בנובמבר על הסכם מיזוג עסקי סופי. ההסכם נוגע למיזוג בין Columbus לבין WISeSat.Space, חברת אחזקות מאיי הבתולה הבריטיים שהיא חברת בת בבעלות מלאה של WISeKey ומחזיקה בבעלות מלאה בחברת התפעול WISeSat.Space AG. המהלך יוצר חברה ציבורית שתיסחר בבורסת נאסד"ק בשם WISeSat.Space.

עם סגירת העסקה, ועל פי תנאי ההסכם, WISeKey תקבל 25 מיליון מניות של Pubco במחיר של 10 דולר למניה, ותשמור על שליטה רובית. העסקה צפויה להיסגר במחצית הראשונה של 2026.

לפי ההסכם, Columbus ו-WISeSat, חברת בת בבעלות מלאה של WISeKey, יהפכו שתיהן לחברות בנות בבעלות מלאה של Pubco — חברת אחזקות חדשה מאיי הבתולה הבריטיים, שצפויה להירשם למסחר בנאסד"ק.

במסגרת המיזוג, כל מניות WISeSat יומרו לזכות לקבל מניות של Pubco.

כתוצאה מכך, עם הסגירה WISeKey תקבל 25 מיליון מניות רגילות של Pubco. לפי שווי משוער של 10 דולר למניה, מדובר בשווי הוני של 250 מיליון דולר, לפני עמלות והוצאות.

במועד הסגירה, כל מניה מונפקת של Columbus שלא נפדתה על ידי בעלי המניות הציבוריים בהתאם למסמכי היסוד שלה תומר למניה אחת של Pubco. בנוסף, כל שבע זכויות של Columbus יהיו זכאיות להמרה למניה אחת של Pubco.

בקשר למיזוג, WISeKey ו-Sealsq (LAES) צפויות לבצע השקעות כך של-WISeSat יוזרמו לא פחות מ-10 מיליון דולר במזומן.

ההסכם מאפשר ל-WISeKey, לפי בחירתה, לחלק מיד לאחר הסגירה עד 10% ממניות Pubco שתקבל לבעלי המניות שלה.

בסגירת העסקה, המזומנים שיישארו בחשבון הנאמנות של Columbus לאחר תשלום לבעלי המניות הציבוריים שבחרו לפדות יועברו ל-Pubco. לכך יתווסף כל מזומן שיסופק על ידי WISeKey או Sealsq. לאחר ניכוי עמלות, הוצאות והתחייבויות נוספות של Columbus, הכספים ישמשו לתמיכה בפעילות השוטפת ובמאמצי המסחור המתוכננים.

ההסכם ועסקאות נלוות אושרו פה אחד על ידי הדירקטוריונים של WISeKey, WISeSat ו-Columbus. השלמת העסקה כפופה לאישור בעלי המניות של Columbus ולתנאי סגירה מקובלים נוספים. WISeKey, כמחזיקת המניות היחידה של WISeSat, אישרה גם היא את ההסכם והעסקאות הנלוות.