3 קרנות הסל הטובות ביותר לדיבידנד עם חשיפה למניות Small Cap ו-Mid Cap
- הכתבה מציגה שלוש קרנות סל עם חשיפה למניות Small Cap ו-Mid Cap שמציעות תשואות דיבידנד אטרקטיביות: גלובל איקס ראסל 2000 קאברד קול (RYLD), AVDV ו-BKMC.
- RYLD מציעה את תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר של 11.51% עם חלוקה חודשית, בעוד AVDV ו-BKMC מציעות תשואות של 4.28% ו-4.26% בהתאמה, כאשר ל-BKMC יחס ההוצאות הנמוך ביותר מבין השלוש.
קרנות סל שמחלקות דיבידנד (ETFs) הן דרך פופולרית עבור משקיעים לייצר הכנסה פסיבית קבועה. בעוד שחברות בעלות שווי שוק גדול משלמות לעיתים קרובות דיבידנדים נאים בזכות עסקים מבוססים ומאזנים חזקים, משקיעים יכולים לבחור גם קרנות סל שמספקות חשיפה למניות Small Cap ו-Mid Cap, תוך יצירת הכנסה אטרקטיבית.
באמצעות כלי השוואת קרנות הסל של TipRanks, זיהינו שלוש קרנות סל שמציעות תשואות אטרקטיביות: גלובל איקס ראסל 2000 קאברד קול (RYLD), קרן הסל BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC), ו-Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). בואו נבחן את קרנות הסל האלה לעומק.
גלובל איקס ראסל 2000 קאברד קול (RYLD)
גלובל איקס ראסל 2000 קאברד קול משקיעה במניות אמריקאיות של חברות Small Cap ממדד Russell 2000, ומשתמשת באסטרטגיית covered call כדי לייצר הכנסה חודשית גבוהה באמצעות מכירת אופציות call. הגישה הזו מגדילה את ההכנסה, אבל היא גם יכולה להגביל את פוטנציאל העלייה בזמן עליות חזקות בשוק.
RYLD מציעה תשואת דיבידנד של 11.51%, עם חלוקה חודשית של 0.162 דולר למניה. הקרן מנהלת נכסים בהיקף של כ-1.38 מיליארד דולר, עם יחס הוצאות גבוה של 0.60%, משום שמדובר בקרן סל בניהול אקטיבי.
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV)
Avantis International Small Cap Value ETF משקיעה בחברות Small Cap מתומחרות בחסר מחוץ לארה"ב, ברחבי שווקים בינלאומיים מפותחים. היא מספקת חשיפה מגוונת לחברות קטנות יותר, עם פוטנציאל צמיחה לטווח ארוך.
ל-AVDV יש תשואת דיבידנד של 4.28%, עם דיבידנד רבעוני של 1.387 דולר למניה. עם 1,690 מניות בתיק ההשקעות שלה, AVDV מנהלת נכסים בהיקף של כ-18.75 מיליארד דולר. לקרן הסל יחס הוצאות מתון של 0.36%.
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC)
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF משקיעה בתיק מגוון של חברות אמריקאיות בגודל בינוני ממגוון ענפים. קרן הסל עוקבת אחרי מדד Solactive GBS United States 400, ומציעה חשיפה רחבה לעסקים מבוססים עם פוטנציאל צמיחה לטווח ארוך. כך היא מאזנת בין הזדמנויות הצמיחה של חברות קטנות יותר לבין היציבות של חברות גדולות יותר.
BKMC נושאת תשואת דיבידנד של 4.26%, עם דיבידנד רבעוני של 0.378 דולר למניה. הקרן מנהלת נכסים בהיקף של כ-652.50 מיליון דולר, ומחזיקה בכ-403 מניות בתיק ההשקעות שלה. ל-BKMC יש את יחס ההוצאות הנמוך ביותר מבין השלוש, 0.04%.