כמומאב ת׳ראפיוטיקס, Scipher Medicine מודיעות על הסכם מיזוג

כמומאב ת׳ראפיוטיקס, Scipher Medicine מודיעות על הסכם מיזוג

דה פליי (TheFly)8 ביולי 2026

כמומאב ת׳ראפיוטיקס (CMMB) ו-Scipher Medicine הודיעו כי חתמו על הסכם מיזוג סופי, שלפיו החברות יתמזגו בעסקת מניות. עם השלמת המיזוג, החברה המשולבת צפויה לפעול בשם Scipher Medicine ולהיסחר בנאסד"ק תחת סימול המניה (SCIP). לאחר השלמת המיזוג, החברה המשולבת מתכננת להתמקד תחילה בקידום nebokitug, נוגדן anti-CCL24 בשלב קליני, לניסוי שלב 2 לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית. לתמיכה במיזוג, קונסורציום של משקיעים קיימים ב-Scipher, בהובלת Northpond Ventures, ובהשתתפות Khosla Ventures, Blue Owl Healthcare Opportunities, קרנות המנוהלות על ידי Neuberger ומשקיעים מובילים נוספים, התחייב למימון חדש ל-Scipher, לכמומאב ת׳ראפיוטיקס ולחברה המשולבת, בהיקף כולל של כ-30 מיליון דולר בתמורה ברוטו במזומן. יתרת המזומנים של החברה המשולבת במועד הסגירה צפויה לממן את פעילות החברה עד המחצית השנייה של 2028. תוצאות ראשוניות מניסוי שלב 2 בדלקת מפרקים שגרונית צפויות במחצית הראשונה של 2028. שמה של החברה המשולבת יהיה “Scipher Medicine Corporation”, והיא תנוהל על ידי המנכ"ל Reginald Seeto. מייסד-שותף ומנכ"ל כמומאב ת׳ראפיוטיקס, עדי מור, יצטרף לדירקטוריון של החברה המשולבת. לפי תנאי הסכם המיזוג, נכון למועד הסגירה ומיד לפני גיוס ההון הפרטי, ובכפוף להנחות ולהתאמות המפורטות בהסכם המיזוג, בעלי המניות של כמומאב ת׳ראפיוטיקס לפני המיזוג צפויים להחזיק בכ-32% מהחברה המשולבת, ובעלי המניות של Scipher לפני המיזוג צפויים להחזיק בכ-68% מהחברה המשולבת, כל זאת על בסיס דילול מלא ובכפוף להתאמות. בנוסף, בעלי המניות של כמומאב ת׳ראפיוטיקס לפני המיזוג צפויים לקבל זכויות ערך מותנות, או CVRs, שיספקו אפשרות לקבל ערך נוסף עם השגת אבני דרך מסוימות הקשורות ל-nebokitug, בכפוף לתנאים ולהוראות של הסכם ה-CVR. העסקה קיבלה אישור פה אחד מהדירקטוריונים של שתי החברות, והיא צפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2026, בכפוף לתנאי סגירה מסוימים, כולל בין היתר אישור של בעלי המניות של כל אחת מהחברות, כניסתה לתוקף של הצהרת רישום בטופס S-4 שתוגש ל-SEC לצורך רישום ניירות הערך שיונפקו בקשר למיזוג, העברת ההתאגדות של כמומאב ת׳ראפיוטיקס לארצות הברית, והשלמת תנאי סגירה מקובלים נוספים. בקשר לחתימת החברות על הסכם המיזוג, בעלי מניות של כמומאב ת׳ראפיוטיקס שיחזיקו בכ-20% מזכויות ההצבעה של כמומאב ת׳ראפיוטיקס נכון למועד הקובע לאסיפת בעלי המניות של החברה, חתמו על הסכמי תמיכה בהצבעה, שלפיהם הסכימו להצביע עם כל הון המניות שלהם בכמומאב ת׳ראפיוטיקס בעד אישור הסכם המיזוג והעסקה.