דלגו לתוכן

אקארי תרפיוטיקס מודיעה על מימון בהיקף 5 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)16 בדצמבר 2025
אקארי תרפיוטיקס מודיעה על מימון בהיקף 5 מיליון דולר

אקארי תרפיוטיקס (AKTX) נכנסה להסכמים מחייבים להנפקה ולמכירה של בסך הכול 12,607,487 מניות פיקדון אמריקאיות של החברה (ADS) או שווי־ערך של ADS במקומן, כאשר כל אחת מייצגת 2,000 מניות רגילות. בנוסף, החברה הסכימה להנפיק כתבי אופציה לא רשומים לרכישת בסך הכול 12,607,487 ADS. ההנפקה כללה השתתפות משמעותית של דירקטורים, נושאי משרה ומנהלים בכירים, יחד עם משקיעים מוסדיים מסוימים, ותומחרה במחיר השוק בהתאם לכללי נאסד״ק. Ladenburg Thalmann & Co. Inc. משמשת כסוכן ההצבה הבלעדי של ההנפקה. החברה הסכימה להנפיק 10,043,774 ADS בהצעה ישירה רשומה, וכן כתבי אופציה לא רשומים מסדרה G לרכישת 10,043,774 ADS, במחיר רכישה משולב של 0.3883 דולר לכל ADS ולכתב האופציה הנלווה. בהנפקה פרטית מקבילה, החברה הסכימה להנפיק כתבי אופציה ממומנים מראש לא רשומים לרכישת 2,563,713 ADS, יחד עם כתבי אופציה לא רשומים מסדרה G לרכישת עד 2,563,713 ADS, במחיר רכישה משולב של 0.4041 דולר לכל ADS ולכתב האופציה הנלווה. לכתבי האופציה מסדרה G יהיה מחיר מימוש של 0.3883 דולר, הם יהיו ניתנים למימוש במועד אישור בעלי המניות ויהיו בתוקף לחמש שנים ממועד המימוש הראשון. ההנפקה צפויה להיסגר בסביבות 17 בדצמבר 2025, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים. בנוסף, מחזיקי שטרי חוב קיימים מסוימים הסכימו להמיר כ-2.5 מיליון דולר מהחוב הפתוח של החברה לכתבי אופציה ממומנים מראש לא רשומים לרכישת 6,409,410 ADS ולכתבי אופציה לא רשומים לרכישת 6,409,410 ADS, במחיר החלפה משולב של 0.4041 דולר לכל ADS ולכתב האופציה הנלווה. לכתבי האופציה יהיו אותם תנאים כמו לכתבי האופציה מסדרה G. כתבי האופציה הממומנים מראש וכתבי האופציה שיונפקו בקשר להמרה אינם ניתנים למימוש עד שהחברה תקבל את אישור בעלי המניות המתיר את מימושם.

פורסם לראשונה בTheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות שוברות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>