Soulpower ו-SWB נכנסו להסכם מיזוג עסקי
חברת הרכישה הייעודית Soulpower (SOUL) נכנסה להסכם מיזוג עסקי מחייב למיזוג המוצע עם SWB LLC, חברה חדשה מאיי קיימן שהוקמה להשקת SOUL WORLD BANK, קונגלומרט שירותים פיננסיים לכלכלה החדשה, מנפיקת סטייבלקוין ובנק בינלאומי. Soulpower, חברה ייעודית לרכישות המתמקדת בתחום הפיננסים, גייסה 250 מיליון דולר בהנפקה הראשונית המוגדלת שלה, שנחתמה על ידי Cantor Fitzgerald באפריל 2025. לאחר השלמת המיזוג העסקי, החברה הציבורית הממשיכה תהיה SWB Holdings, חברה פטורה חדשה מאיי קיימן. Pubco מתכוונת להגיש בקשה לרישום, שיהיה תקף במועד הסגירה של המיזוג העסקי, של מניות רגילות מסוג A ללא זכויות הצבעה בבורסת ניו יורק תחת הסימול “SOUL”. ג'סטין לפאזאן, מנכ"ל Soulpower והמייסד והחבר המנהל של SWB, יהפוך ליושב ראש הדירקטוריון ולמנכ"ל Pubco לאחר המיזוג העסקי, וישלוט בעקיפין במניות הרגילות מסוג V של Pubco — מניות ההון היחידות של Pubco שלהן זכויות הצבעה — באמצעות The Lafazan Brothers LLC. בהתאם ל‑BCA, במועד הסגירה של המיזוג העסקי, Soulpower ו‑SWB יתמזגו כל אחת עם חברות בנות של Pubco, ובעלי המניות של Soulpower יקבלו מניות רגילות מסוג A ללא זכויות הצבעה של Pubco. לפני או במקביל לחתימה על ה‑BCA, SWB התקשרה בהסכמים מחייבים לתרומות נכסים ל‑SWB, שהוערכו על ידי SWB בכ‑6.75 מיליארד דולר, בתמורה ליחידות חברות חדשות ב‑SWB ללא זכויות הצבעה, כאשר התרומות יבוצעו מיד לפני הסגירה. על פי ה‑BCA, SWB תהפוך לציבורית בעסקה לפי שווי פרה‑מאני המבוסס על הנכסים שיוזרמו ל‑SWB לפני הסגירה. לפי ההתחייבויות שנחתמו במועד החתימה על ה‑BCA, מדובר בשווי פרה‑מאני של כ‑8.1 מיליארד דולר ל‑SWB, ועשוי להיות מוגדל לפני הסגירה אם SWB תתקשר בהתחייבויות מחייבות נוספות לתרומות נכסים ותשלים אותן לפני הסגירה. נוסף על כך, Pubco החדשה התקשרה במתקן הון מחויב של 5 מיליארד דולר באמצעות הסכם לרכישת מניות רגילות מסוג A ללא זכויות הצבעה של Pubco עם CREO Investments, שלפיו המשקיע יספק ל‑Pubco קו אשראי הוני של עד חמישה מיליארד דולר לאחר הסגירה, בכפוף בין היתר לרישום למכירה מחדש אצל רשות ניירות הערך האמריקאית. SOUL WORLD BANK מתכוון להציע מערך של שירותים פיננסיים בינלאומיים. תיק הנכסים הגדול של החברה נועד לספק ערך מאזני יציב וכן הזדמנות לטוקניזציה של נכסים ולהנדסה פיננסית נוספת. SOUL מתכוונת גם לפתח בנק AI חינמי ובעל רישיון מלא, שיהיה נקוב בסטייבלקוין החדש שלה ויציע תמריץ תשואה למפקידים באמצעות נכסים שעברו טוקניזציה. לתמיכה בחזון ארוך הטווח של SOUL, כל מחזיקי ההון של SWB, כולל תורמי הנכסים, וספונסר Soulpower הסכימו לתקופת חסימה מינימלית של שנה על מניותיהם ב‑Pubco, כאשר רוב מחזיקי ההון מאריכים ל‑3 שנים או יותר, בכפוף לשחרור מוקדם בהתאם לביצועי מחיר המניה לאחר הסגירה. העסקה אושרה על ידי בעל המניות והמנהל היחיד של SWB ואושרה פה אחד על ידי דירקטוריון Soulpower, כולל הוועדה המיוחדת של דירקטורים בלתי תלויים וללא עניין אישי, וצפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2026, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים, לרבות אישור בעלי המניות של Soulpower. מניות Soulpower Acquisition Corporation ימשיכו להיסחר בבורסת ניו יורק תחת הסימול “SOUL” עד הסגירה. לאחר הסגירה Pubco תבקש להיסחר תחת אותו סימול. כל אבני הדרך התפעוליות וההצעות הפיננסיות יתרחשו לאחר הסגירה ותלויות באישורים רגולטוריים ובגורמי שוק. עסקת Bank of Asia עדיין כפופה לאישורים רגולטוריים ולאישורי בית משפט ב‑BVI.
פורסם לראשונה ב TheFly – המקור האולטימטיבי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>>