GlucoTrack מודיעים על מימון בהיקף 11.5 מיליון דולר

GlucoTrack מודיעים על מימון בהיקף 11.5 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)12 בספטמבר 2026

. GlucoTrack (GCTK) הודיעו על הסכמים סופיים להנפקת איגרות חוב להמרה, בערך נקוב כולל של כ-11.5 מיליון דולר. העסקה כוללת כ-4.5 מיליון דולר של השקעת מזומן חדשה וכ-4.5 מיליון דולר של איגרות חוב קיימות שיוארכו ויותאמו למבנה החדש. סכום הקרן הכולל משקף הנחה מקורית של 22% במחיר ההנפקה (original issue discount), כלומר המשקיעים משלמים 22% פחות מהערך הנקוב של האיגרות, אך ממשיכים לקבל ריבית המבוססת על קרן מלאה בסך 11.5 מיליון דולר. המימון מובנה כחוב להמרה, עם מחיר מימוש התחלתי של 3.12 דולר למניה. חוב להמרה הוא סוג של אג”ח שניתן להמרה למניות החברה במחיר שנקבע מראש. כחלק מהמימון, המשקיעים יקבלו גם אופציות (warrants) שנמצאים בשימוש לרכישת מניות במחיר של 7.50 דולר למניה. warrants הם ניירות ערך שנותנים למשקיעים את הזכות לרכוש מניות בעתיד במחיר קבוע. Dawson James Securities, Inc. שימשו כסוכן ההנפקה הבלעדי (Sole Placement Agent) עבור GlucoTrack, כלומר Dawson James היו פירמה יחידה שאחראית על שיווק והפצת ניירות הערך הללו למשקיעים.