Mount Logan Capital מתמחרת הנפקת אג"ח בכירות בהיקף 40 מיליון דולר

Mount Logan Capital מתמחרת הנפקת אג"ח בכירות בהיקף 40 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)16 בינואר 2026

• Mount Logan Capital מתמחרת הנפקת אגרות חוב בכירות בלתי מובטחות בהיקף 40 מיליון דולר, בריבית שנתית של 8%, לפדיון בינואר 2031, עם אפשרות לפירעון מוקדם החל מינואר 2028 ואופציית הקצאת יתר של עד 6 מיליון דולר לחתמים.
• האג"ח בדירוג BBB- צפויות להיסגר ב-26 בינואר ולעלות למסחר בנאסד"ק גלובל תחת הסימול MLCIL בתוך 30 יום ממועד ההנפקה, כאשר מספר בנקי השקעות מובילים משמשים כחתמים ומנהלות משותפות לעסקה.

Mount Logan Capital (MLCI) קבעה מחיר להנפקה הציבורית החתומית, עליה הודיעה בעבר, של אגרות חוב בכירות בלתי מובטחות בהיקף ערך נקוב כולל של 40 מיליון דולר, בריבית של 8.00%, לפדיון בשנת 2031. האג"ח יבשילו ב-31 בינואר 2031, וניתן יהיה לפדות אותן, כולן או חלקן, בכל עת או מעת לעת, לפי בחירת החברה, החל מ-31 בינואר 2028. האג"ח יונפקו בערכים נקובים של 25 דולר ומכפלות של 25 דולר מעל לסכום זה, וישאו ריבית בשיעור של 8.00% לשנה, שתשולם מדי רבעון, כאשר תשלום הריבית הראשון צפוי ב-30 באפריל 2026. החברה העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 6 מיליון דולר נוספים בערך נקוב כולל של האג"ח כדי לכסות הקצאת יתר, אם תהיה. האג"ח מדורגות ‘BBB-‘ על ידי חברת הדירוג העצמאית והבלתי קשורה Egan-Jones Ratings Company. סגירת ההנפקה צפויה ב-26 בינואר, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. החברה מתכוונת לרשום את האג"ח למסחר בשוק הנאסד"ק גלובל תוך 30 יום ממועד ההנפקה המקורי, תחת סמל המסחר “MLCIL”. Lucid Capital Markets, Piper Sandler & Co. ו-BC Partners Securities שימשו כמובילי החתמים המשותפים בעסקה. Canaccord Genuity, William Blair & Company ו-Wedbush Securities שימשו כמנהלות משותפות להנפקה.