Mount Logan Capital מודיעה על הנפקת איגרות חוב בכירות
- Mount Logan Capital יוצאת בהנפקה ציבורית רשומה של איגרות חוב בכירות בלתי מובטחות בערך נקוב של 25 דולר, שצפויות לשלם ריבית רבעונית ולהיסחר ב-Nasdaq Global Market תחת הסימול MLCIL, עם דירוג צפוי BBB- של Egan-Jones.
- החברה מתכננת להעניק לחתמים אופציה ל-30 יום לרכישת אג"ח נוספות לכיסוי הקצאת יתר, וחברות חיתום מובילות כמו Lucid Capital Markets, Piper Sandler ו-BC Partners Securities ישמשו כחתמות מנהלות משותפות, לצד מנהלות משניות נוספות.
חברת Mount Logan Capital (MLCI) הודיעה על תחילת הנפקה ציבורית רשומה, במתכונת חיתום, של איגרות חוב בכירות בלתי מובטחות. האג"ח יונפקו בערך נקוב של 25 דולר ושל מכפלות של 25 דולר מעל סכום זה, והצפי הוא כי ישלמו ריבית מדי רבעון. מחיר ההנפקה לציבור, שיעור הריבית ושאר תנאי האג"ח ייקבעו במשא ומתן בין החברה לחתמים. בנוסף, החברה מתכננת להעניק לחתמים אופציה ל-30 יום לרכישת אג"ח נוספות באותם תנאים ובאותן הגבלות, לצורך כיסוי הקצאת יתר, אם תהיה כזו. הצפי הוא שהאג"ח ידורגו בדירוג ‘BBB-‘ על ידי חברת הדירוג העצמאית והבלתי קשורה Egan-Jones Ratings Company. האג"ח צפויות להירשם למסחר בשוק Nasdaq Global Market תחת סמל המסחר “MLCIL” ולהתחיל להיסחר שם בתוך 30 יום ממועד ההנפקה הראשונית. Lucid Capital Markets, Piper Sandler & Co. ו-BC Partners Securities משמשות כחתמות מנהלות משותפות להנפקה. Canaccord Genuity, William Blair & Company ו-Wedbush Securities Inc. משמשות כמנהלות משניות בהנפקה.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות פיננסיות שוטפות ומשפיעות על השוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>
קראו עוד על MLCI:
- Mount Logan Capital פותחת בהצעת רכש עצמית של מניות בהיקף של עד 15 מיליון דולר
- Mount Logan מקדמת אסטרטגיה לאחר מיזוג, על רקע חקירת התנהלות בלתי תקינה
- Mount Logan Capital מודיעה על הצעת רכש למניות בהיקף 15 מיליון דולר
- Mount Logan Capital מודיעה על רכישה חוזרת של מניות בהיקף 15 מיליון דולר
- Mount Logan פותחת בבדיקת רישומי בעלי המניות בקשר להצעת הרכש