הוםטרסט בנשרהולדרז תרכוש את Blue Ridge Bankshares בעסקת מניות בשווי 448.1 מיליון דולר

הוםטרסט בנשרהולדרז תרכוש את Blue Ridge Bankshares בעסקת מניות בשווי 448.1 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)17 באוגוסט 2026

הוםטרסט בנשרהולדרז (HTB) ו-Blue Ridge Bankshares (BRBS) הודיעו במשותף על חתימה על הסכם מיזוג מחייב, שלפיו הוםטרסט בנשרהולדרז תרכוש את Blue Ridge בעסקת מניות מלאה בשווי של כ-448.1 מיליון דולר. לפי תנאי ההסכם, בעלי המניות של Blue Ridge יקבלו 0.086 מניה ממניית הקומון של הוםטרסט בנשרהולדרז עבור כל מניה רגילה של Blue Ridge. על בסיס המחיר הממוצע המשוקלל לפי נפח מסחר של הוםטרסט בנשרהולדרז במשך 5 ימים, שעמד על כ-49.82 דולר למניה ב-14 באוגוסט, העסקה משקפת תמורה כוללת של 448.1 מיליון דולר, או 4.28 דולר למניה. מחזיקים של כ-25% מהאופציות לרכישת מניות שטרם מומשו של Blue Ridge הסכימו להחליף את האופציות שלהם במניות קומון של הוםטרסט בנשרהולדרז. שאר מחזיקי האופציות זכאים לעשות אותו דבר, או להמיר את האופציות שלהם לאופציות חדשות שיונפקו על ידי הוםטרסט בנשרהולדרז. העסקה מיועדת להיחשב לארגון מחדש פטור ממס לצורכי מס הכנסה פדרלי. לאחר השלמת העסקה, בעלי המניות של הוםטרסט בנשרהולדרז צפויים להחזיק בכ-65% מהחברה הממוזגת, בעוד שבעלי המניות של Blue Ridge צפויים להחזיק בכ-35%. שני דירקטורים של Blue Ridge יצטרפו לדירקטוריון של הוםטרסט בנשרהולדרז ושל HomeTrust Bank. העסקה צפויה להיסגר בתחילת הרבעון הראשון של 2027, ולהגדיל את הרווח למניה בכ-30%, בהנחה שהחיסכון הצפוי בעלויות יושג במלואו החל מ-2028. הוםטרסט בנשרהולדרז מעריכה דילול של כ-8.3% בערך הספרים המוחשי למניה במועד סגירת העסקה, עם תקופת החזר של כ-3.25 שנים. הדירקטוריונים של הוםטרסט בנשרהולדרז ושל Blue Ridge אישרו פה אחד את העסקה, שכפופה לאישורים רגולטוריים, לאישור בעלי המניות של הוםטרסט בנשרהולדרז ושל Blue Ridge, ולתנאי סגירה מקובלים נוספים.