הוםטרסט תרכוש את בלו רידג' בנקשיירס בעסקת מניות בשווי 448.1 מיליון דולר

הוםטרסט תרכוש את בלו רידג' בנקשיירס בעסקת מניות בשווי 448.1 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)17 באוגוסט 2026

הוםטרסט בנשרהולדרז (HTB) ובלו רידג' בנקשיירס (BRBS) הודיעו במשותף על חתימה על הסכם מיזוג סופי, שלפיו הוםטרסט תמכור את בלו רידג' בעסקת מניות מלאה בשווי של כ-448.1 מיליון דולר. לפי תנאי ההסכם, בעלי המניות של בלו רידג' יקבלו 0.086 מניה של מניית הוםטרסט רגילה עבור כל מניה של בלו רידג' רגילה. בהתבסס על המחיר הממוצע המשוקלל לפי נפח של הוםטרסט במשך 5 ימים, שעמד על כ-49.82 דולר למניה ב-14 באוגוסט 2026, העסקה תניב תמורה כוללת של 448.1 מיליון דולר, או 4.82 דולר למניה. מחזיקים של כ-25% מהאופציות הפתוחות של בלו רידג' הסכימו להחליף את האופציות שלהם במניות רגילות של הוםטרסט. שאר מחזיקי האופציות מחויבים לעשות את אותו הדבר, או שהאופציות שלהם יבוטלו. העסקה מיועדת להיחשב כארגון מחדש פטור ממס לצורכי מס הכנסה פדרלי. לאחר ההשלמה, בעלי המניות של הוםטרסט צפויים להחזיק בכ-35% מהחברה הממוזגת, בעוד בעלי המניות של בלו רידג' צפויים להחזיק בכ-65%. שני דירקטורים של בלו רידג' יצטרפו לדירקטוריון של הוםטרסט ושל הוםטרסט בנק. העסקה צפויה להיסגר בסוף הרבעון הראשון של 2027 ולהפחית את הרווח למניה בכ-30%, בהנחה שהחיסכון הצפוי בעלויות יושג במלואו החל מ-2028. הוםטרסט מעריכה דילול בערך הספרים המוחשי למניה של כ-3.8% במועד סגירת העסקה, עם תקופת החזר של כ-5.25 שנים. הדירקטוריונים של הוםטרסט ושל בלו רידג' אישרו פה אחד את העסקה, שכפופה לאישורים רגולטוריים, לאישור בעלי המניות של הוםטרסט ובלו רידג', ולתנאי סגירה מקובלים נוספים.