דלגו לתוכן

C3is Inc. מודיעה על תמחור הנפקה ציבורית חתומה בהיקף של 6 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)27 ביולי 2026
C3is Inc. מודיעה על תמחור הנפקה ציבורית חתומה בהיקף של 6 מיליון דולר

C3is Inc. (CISS) הודיעה על תמחור ההנפקה הציבורית החתומה שלה של 11,535,000 יחידות במחיר הנפקה לציבור של 52 סנט ליחידה. כל יחידה כוללת מניה רגילה אחת וכתב אופציה אחד מסוג Class F לרכישת מניה רגילה אחת. כל כתב אופציה יפוג שנה ממועד ההנפקה, יהיה ניתן למימוש מיידי עם ההנפקה במחיר מימוש התחלתי של 52 סנט למניה, בכפוף להתאמה ביום המסחר השני והחמישי שלאחר סגירת ההנפקה ל-70% ול-50%, בהתאמה, ממחיר המימוש ההתחלתי, ומספר המניות הרגילות שבבסיס כתבי האופציה יוגדל באופן יחסי. ניתן גם לממש את כתבי האופציה באמצעות אפשרות מימוש ללא מזומן, שלפיה המחזיק יוכל להחליף כל כתב אופציה עבור פי שניים ממספר המניות הרגילות שניתן היה להנפיק במימוש במזומן של כתב האופציה. התמורה הברוטו לחברה, לפני ניכוי הנחות חיתום, עמלות והוצאות אחרות של ההנפקה, צפויה להסתכם בכ-6 מיליון דולר. ההנפקה צפויה להיסגר ב-28 ביולי 2026 או בסמוך לכך, בכפוף להתקיימות תנאי הסגירה המקובלים. Maxim Group LLC פועלת כמנהלת הספרים היחידה בקשר להנפקה. החברה העניקה לחתמים אופציה ל-45 ימים לרכוש עד 908,765 מניות רגילות נוספות ו/או כתבי אופציה נוספים לרכישת עד 908,765 מניות רגילות, במחיר ההנפקה לציבור הרלוונטי שלהן בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>