HCW Biologics נכנסת להסכם תמריץ למימוש כתבי אופציה בהיקף 4 מיליון דולר
- המשקיע יממש כתבי אופציה מנובמבר 2024 ומאי 2025 במחיר מימוש מעודכן של 2.66 דולר, מה שמוערך להכניס לחברה כ-4 מיליון דולר לפני עמלות והוצאות; Maxim Group היא היועצת הפיננסית הבלעדית.
- החברה תנפיק למשקיע כתבי אופציה לא רשומים לרכישת 3,020,410 מניות במחיר מימוש 2.41 דולר; הכתבים ניתנים למימוש מיד, פוקעים בעוד חמש וחצי שנים, תוגש הצהרת רישום לרשות ניירות ערך, והסגירה צפויה בסביבות 20 בנובמבר 2025.
HCW Biologics (HCWB) חתמה על הסכם תמריץ למימוש כתבי אופציה עם משקיע, למימוש מיידי של כתבי אופציה מסוימים שהחברה הנפיקה ב-20 בנובמבר 2024 וב-15 במאי 2025, בהתאמה. לפי ההסכם, המשקיע הסכים להפחתת מחיר המימוש של כתבי האופציה מנובמבר 2024 וממאי 2025 למחיר מימוש מעודכן של 2.66 דולר, ולממש את כתבי האופציה מנובמבר 2024 לרכישת סך של 167,925 מניות רגילות של החברה ואת כתבי האופציה ממאי 2025 לרכישת סך של 1,342,280 מניות רגילות של החברה, כולם במחיר המימוש המעודכן של 2.66 דולר. התקבולים ברוטו מהמימוש צפויים לעמוד על כ-4 מיליון דולר, לפני ניכוי דמי ייעוץ פיננסי והוצאות הנפקה משוערות. Maxim Group משמשת כיועץ הפיננסי הבלעדי לעסקה. בתמורה למימוש המיידי של כתבי האופציה הקיימים, החברה הסכימה גם להנפיק למשקיע כתבי אופציה לא רשומים לרכישת סך של 3,020,410 מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של 2.41 דולר למניה. כתבי האופציה החדשים יהיו ניתנים למימוש מיד ויפקעו כעבור חמש שנים וחצי ממועד ההנפקה המקורי. החברה הסכימה להגיש לרשות ניירות ערך האמריקאית הצהרת רישום שתכסה את מכירתן החוזרת של המניות הרגילות שיונפקו עם מימוש כתבי האופציה החדשים. סגירת עסקאות המימוש צפויה להתבצע בסביבות 20 בנובמבר 2025, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>