NVDA, MSFT, GOOGL: ברידג'ווטר של ריי דאליו מאבדת ביטחון בענקיות הטק ומצמצמת אחזקות ברבעון השלישי
- ברידג'ווטר צמצמה חדות את אחזקותיה בענקיות הטק: Nvidia (‑65.3%), Microsoft (‑36%) ו‑Alphabet (‑52.7%), לפי דוח 13F האחרון.
- במקביל פתחה פוזיציות ב‑Applied Materials וברובינהוד, והגדילה משמעותית החזקות ב‑Netflix, Verizon, Lam Research, Adobe ו‑ETF IVV — מהלך שמאותת על גיוון, הפחתת סיכון ועדיין סנטימנט חיובי כלפי טק ושבבים נבחרים.
ברידג'ווטר אסושיאטס של המשקיע המיליארדר ריי דאליו, אחת מקרנות הגידור הגדולות בעולם, צמצמה את החשיפה שלה לחלק משמות הטכנולוגיה הגדולים בשוק. לפי הדוח בטופס 13F האחרון, הפירמה הפחיתה את אחזקותיה ב-Nvidia (NVDA), Microsoft (MSFT) ו-Alphabet (GOOGL) בשיעור של 65.3%, 36% ו-52.7%, בהתאמה.
במקביל, הפירמה פתחה פוזיציות חדשות בענקית השבבים Applied Materials (AMAT) ובפלטפורמת המסחר Robinhood Markets (HOOD).
בנוסף, ברידג'ווטר הגדילה את החזקתה בכמעט 900% ב-Netflix (NFLX) וב-860% ב-Verizon (VZ), מה שמשקף דחיפה חזקה לשירותי תקשורת ולטכנולוגיה צרכנית.
מהלכים מרכזיים נוספים של ברידג'ווטר
הפירמה יותר מהכפילה את החזקתה ב-Lam Research (LRCX), והעלתה את הפוזיציה ל-3.46 מיליון מניות מ-1.64 מיליון מניות, בשווי נוכחי של 463.8 מיליון דולר. היא גם הגדילה משמעותית את החשיפה ל-ETF של iShares Core S&P 500 (IVV), כשהעלתה את האחזקות מ-2.31 מיליון ל-4.05 מיליון מניות.
במקביל, הפוזיציה ב-Adobe (ADBE) גדלה מ-729 אלף מניות ל-1.26 מיליון, בשווי 445.4 מיליון דולר.
מה עשויים לרמוז מהלכי קרן הגידור
על ידי קיצוץ אחזקות גדולות ב-Nvidia, Microsoft ו-Alphabet, ייתכן שהפירמה מאותתת על זהירות כלפי מניות טכנולוגיה במגה-קאפ. הסיבות האפשריות: שוויי שוק גבוהים, מימוש רווחים או חשש מתנודתיות עתידית.
במקביל, פתיחת פוזיציות חדשות ב-Applied Materials והגברת החשיפה ל-Netflix ול-Adobe מראות שברידג'ווטר עדיין בעלת סנטימנט שוק חיובי כלפי חלק ממניות הטק והשבבים. המהלך משקף גישה מגוונת יותר, שמטרתה להפחית סיכון ועדיין לתמוך בצמיחה.
איזו מניה לקנות, לפי האנליסטים?
כעת, נבדוק כיצד אנליסטים בוול סטריט מתייחסים לשמות שהוזכרו.
