האדסון גלובל תרכוש את הרטה האנקס תמורת 38.4 מיליון דולר

האדסון גלובל תרכוש את הרטה האנקס תמורת 38.4 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)16 באוגוסט 2026

האדסון גלובל (STRR) הודיעה כי חתמה על הסכם מיזוג לרכישת הרטה האנקס (HHS). לאחר שהמיזוג ייכנס לתוקף, הרטה האנקס תמשיך לפעול תחת המותג Harte Hanks, והפעילות שלה צפויה להיכלל בדיווחים במסגרת חטיבת השירותים העסקיים של האדסון גלובל. תנאי המיזוג אושרו על ידי הדירקטוריונים של האדסון גלובל והרטה האנקס. השלמת העסקה כפופה להצבעה חיובית של בעלי המניות של הרטה האנקס באסיפה מיוחדת שתתקיים בהמשך השנה, לכניסתה לתוקף של הצהרת רישום בטופס S-4 לרישום מניות הבכורה של האדסון גלובל שיונפקו כתמורה למיזוג, וכן לתנאי השלמה נוספים. הסכם המיזוג כולל גם תקופת בדיקה של 30 יום, שבמהלכה הרטה האנקס רשאית לבקש ולבחון הצעות רכישה חלופיות, בכפוף לזכויות ההתאמה המקובלות של האדסון גלובל ולדמי סיום מקובלים שישולמו על ידי אחד הצדדים בנסיבות מסוימות. המיזוג משקף להרטה האנקס שווי של 5.00 דולר למניה רגילה, או שווי הון של כ-38.4 מיליון דולר, בהתבסס על כ-7.68 מיליון מניות רגילות של הרטה האנקס במחזור, בדילול מלא. עד 50% מהתמורה הכוללת עבור המיזוג ישולמו במזומן, והיתרה תשולם במניות בכורה של האדסון גלובל. בעלי המניות של הרטה האנקס יוכלו לבחור לקבל מזומן או מניות בכורה של האדסון גלובל, בכפוף לחלוקה יחסית, כאשר תשלומי המזומן הכוללים יהיו מוגבלים לסכום האמור לעיל, ואילו הבחירה במניות בכורה של האדסון גלובל לא תהיה מוגבלת. החלק במזומן של התמורה צפוי להיות ממומן באמצעות שילוב של מזומנים זמינים ומימון באמצעות חוב. להרטה האנקס יש כיום מסגרת אשראי בהיקף של 25 מיליון דולר. האדסון גלובל תקבל על עצמה בעת השלמת העסקה את הנכסים וההתחייבויות של תוכנית הפנסיה שלה, המוגדרת כהטבה. בכפוף לאישור בעלי המניות של הרטה האנקס ולעמידה בתנאי ההשלמה, המיזוג צפוי להיסגר לפני סוף שנת 2026.