דלגו לתוכן
חדשות שוק ההוןוול סטריט™The Flyקריפטודיווחי חברותניתוחים ודעות

3 קרנות סל בטוחות של ואנגארד שנבנו לשווקים תנודתיים

קירטי טאק16 בספטמבר 2026
  • הכתבה מציגה שלוש קרנות סל של ואנגארד שנחשבות בטוחות יחסית לשווקים תנודתיים ב-2026: VMBS, VTG ו-VDC, בזכות חשיפה לאג"ח או לסקטורים הגנתיים יותר.
  • VMBS ו-VTG מציגות בטא נמוכה במיוחד ויחסי הוצאות של 0.03%, בעוד VDC מספקת חשיפה למוצרי צריכה בסיסיים עם תנודתיות נמוכה יותר, אך עם יחס הוצאות גבוה יותר של 0.09%.
3 קרנות סל בטוחות של ואנגארד שנבנו לשווקים תנודתיים

כשתנודתיות השוק עדיין מדאיגה ב-2026, משקיעים רבים מחפשים קרנות סל בטוחות יותר שיעזרו להגן על תיק ההשקעות שלהם. לפי כלי קרנות הסל הטובות ביותר של ואנגארד של TipRanks, בולטות שלוש אפשרויות בטוחות יחסית: וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז (VMBS), Vanguard Total Treasury ETF (VTG), ו-Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). קרנות הסל האלה מעניקות חשיפה לאג"ח או לחלקים הגנתיים יותר של שוק המניות, ולכן הן ראויות לשיקול עבור משקיעים שמחפשים אפשרויות בסיכון נמוך יותר.

וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז (VMBS)

וואנגרד מורטג' בקד סקיוריטיז (VMBS) משקיעה באג"ח משכנתאות בגיבוי ממשלת ארה"ב. הקרן מחזיקה תיק מגוון של ניירות ערך מגובי משכנתאות שהונפקו או הובטחו על ידי סוכנויות ממשלתיות, ונועדה לעקוב אחר ביצועי מדד Bloomberg U.S. MBS Float Adjusted.

ל-VMBS יש בטא נמוכה מאוד של כ-0.03, כלומר קרן הסל כמעט שאינה מציגה מתאם לתנועות בשוק המניות הרחב.

בנוסף, ל-VMBS יש תשואת דיבידנד של 4.31%. במקביל, יש לה יחס הוצאות נמוך של כ-0.03%.

Vanguard Total Treasury ETF (VTG)

Vanguard Total Treasury ETF מעניקה למשקיעים חשיפה רחבה לחוב של ממשלת ארה"ב באמצעות מק"מים, אגרות חוב לטווח בינוני ואגרות חוב לטווח ארוך, עם מועדי פירעון שונים. היא עוקבת אחר מדד Bloomberg U.S. Treasury, ומאפשרת למשקיעים גישה לשוק האוצר האמריקאי דרך קרן סל אחת. מאחר שהקרן מחזיקה בניירות ערך של ממשלת ארה"ב, היא נחשבת בדרך כלל לאפשרות בסיכון נמוך יותר לעומת קרנות סל המבוססות על מניות.

ל-VTG יש בטא של 0.05, מה שמרמז כי קרן הסל נמצאת ברמת סיכון נמוכה מאוד ומציגה תנודתיות מעטה מאוד ביחס לשוק הרחב.

ל-VTG יש תשואת דיבידנד של 3.76% ויחס הוצאות של 0.03%.

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

Vanguard Consumer Staples ETF משקיעה בחברות שמוכרות מוצרים חיוניים לשימוש יומיומי, כמו מזון, משקאות ומוצרי בית. הביקוש למוצרים האלה נוטה להישאר יציב גם בתקופות של האטה כלכלית, ולכן VDC יכולה להיות פחות תנודתית מסקטורים שממוקדים בצמיחה, כמו טכנולוגיה. עם זאת, המשמעות היא גם פוטנציאל צמיחה איטי יותר. ל-VDC יש תשואת דיבידנד של 2.12%.

ל-VDC יש בטא של 0.28, כלומר היא הרבה פחות תנודתית מהשוק כולו. קרן הסל נוטה לנוע לאט יותר בזמן תנודות בשוק, וכך מציעה יציבות גבוהה יותר. יש לה יחס הוצאות מעט גבוה יותר משתי קרנות הסל האחרות, ברמה של 0.09%.