בעלת מניות בריפיי הולדינגס מעלה את הצעת הרכישה לרכישת החברה

בעלת מניות בריפיי הולדינגס מעלה את הצעת הרכישה לרכישת החברה

דה פליי (TheFly)29 ביוני 2026

פוראגר קפיטל מנג'מנט, בעלת המניות הגדולה ביותר של ריפיי הולדינגס (RPAY), עם החזקה מועילה של כ-13% מהמניות המונפקות והנפרעות, מסרה הצעה מעודכנת לדירקטוריון החברה לרכישת החברה תמורת 5.25 דולר למניה במזומן, בעקבות שיחות אחרונות עם החברה. החברה אמרה, “אנו מעריכים את כך שיו"ר הדירקטוריון הקדיש זמן להיפגש פנים אל פנים, ומצאנו את הדיון מועיל. אנו ממשיכים להאמין שבעלי המניות ייצאו נשכרים יותר אם נעבור מעבר לדיון ראשוני ונתחיל בדיאלוג מהותי לגבי השווי, בדיקת נאותות מאמתת ומבנה העסקה. המחיר שהעלינו משקף את האמונה המתמשכת שלנו בערכה של ריפיי הולדינגס ואת ההשקפה שלנו שלצעד הראשוני של הדירקטוריון הגיעה תגובה בונה. עם זאת, ההצעה שלנו עדיין מבוססת אך ורק על מידע פומבי זמין. אנו בטוחים שנוכל לזהות ערך נוסף אם תינתן לנו גישה מקובלת להנהלה ואם יורשה לנו להשלים בדיקת נאותות מאמתת. אנו שמחים להציע רכישה של 100% מהמניות הרגילות הנמצאות במחזור של החברה במחיר של 5.25 דולר למניה במזומן. המחיר המוצע של 5.25 דולר למניה מייצג פרמיה של 91% לעומת המחיר הממוצע המשוקלל לפי נפח המסחר ל-30 יום של החברה, שעמד על 2.75 דולר בזמן ההצעה המקורית שלנו, ומספק לבעלי המניות ערך מזומן ודאי כבר היום. לאור עמדת הבעלות שלנו וחובות הגילוי החלות עלינו, אנו חייבים לחשוף את המכתב הזה בפומבי. אנו מקווים שההצעה החדשה הזו תסייע לקדם דיונים בונים עם הדירקטוריון לגבי השווי, במטרה להגיע לעסקה מוסכמת הדדית שהיא לטובת כל בעלי המניות. אנו מאמינים שזו הזדמנות משכנעת עבור בעלי המניות לממש את מלוא הערך של מניותיהם בעסקה אחת ברורה ומכרעת. הניסיון שלנו עם המיקוד קצר הטווח של שוקי ההון הציבוריים של חברות קטנות הביא אותנו להאמין שהחברה תהיה מצוידת טוב יותר לבצע את משימתה כחברה פרטית, תוך הסרת חלק מהעלויות, האחריות, ההתחייבויות וההסחות של חברה ציבורית. בסביבה הנוכחית, אנו מאמינים שההצעה שלנו מספקת דרך ברורה ומיידית לנזילות ולוודאות בפרמיה אטרקטיבית. מכתב זה כפוף לחתימה על מסמכים סופיים ולהשלמת בדיקת נאותות מאמתת כפי שמתואר להלן. יש לנו גישה למימון מספיק כדי להשלים את העסקה. ההצעה אינה כפופה לתנאי מימון. אנו מציעים שהעסקה תתבצע באמצעות הסכם מיזוג שינוהל במשא ומתן. הצעה זו כפופה רק לתנאים מקובלים, כולל קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים וחתימה על הסכם מיזוג סופי שיכלול תנאים והוראות המקובלים לעסקה מסוג ובגודל הזה, כולל הסדרים חוזיים קיימים. אנו מחויבים לפעול במהירות וביעילות. מאחר שלחברה יש מידע פומבי זמין מסוים, אנו מאמינים שנוכל לבצע את בדיקת הנאותות המאמתת במקביל לניהול המשא ומתן על הסכם מיזוג בשבועות הקרובים. כדי שהתהליך הזה יתקדם באופן מסודר ובונה, אנו מוכנים לחתום על הסכם סודיות מקובל. שכרנו את White & Case LLP כדי לייעץ לנו בעניינים משפטיים בקשר לעסקה. אנו מוכנים להיפגש עם הדירקטוריון ונציגיו בהזדמנות המוקדמת ביותר. יש לנו היכולת הפיננסית ורקורד מוכח של השלמת עסקאות מסוג זה במהירות וברמת ודאות גבוהה. לאחרונה השלמנו בהצלחה את רכישת Quipt Home Medical, חברה ציבורית, תמורת כ-260 מיליון דולר. העסקה הזו נסגרה בזמן וללא סיבוכים. אנו בטוחים מאוד ביכולתנו להביא את העסקה הזו לסגירה מוצלחת במסגרת זמן מואצת, ואנו מוכנים להקצות לכך משאבים נרחבים. אנו מאמינים בכל הכוח שההצעה שלנו היא לטובת בעלי המניות, ואנו סבורים שגם עובדי החברה, הספקים והלקוחות שלה ייהנו מהזדמנויות הצמיחה המשמעותיות שנוכל לספק. אנו מצפים לעבוד באופן בונה עם הדירקטוריון כדי להשלים את העסקה המוצעת לטובת כל בעלי המניות.”