Scilex מודיעה על מימוש כתבי אופציה תמורת תמורה ברוטו של 20.3 מיליון דולר
- Scilex התקשרה בהסכם סופי למימוש כתבי אופציה קיימים בהיקף צפוי של כ-20.3 מיליון דולר ברוטו, עם מחירי מימוש של 38.50 ו-22.72 דולר למניה לכתבי האופציה שהונפקו באפריל ובדצמבר 2024.
- בתמורה למימוש המיידי, החברה תנפיק כתב אופציה חדש לא רשום לרכישת עד 1,356,594 מניות במחיר מימוש של 29 דולר; ההצעה צפויה להיסגר סביב 25 בנובמבר 2025, והתקבולים ישמשו להון חוזר ולצרכים תאגידיים כלליים.
Scilex (SCLX) Holding התקשרה בהסכם סופי למימוש כתבי אופציה קיימים מסוימים, המאפשרים רכישה מצטברת של 428,572 מניות רגילות במחיר מימוש של 38.50 דולר למניה (כתבי אופציה שהונפקו באפריל 2024) ושל 475,824 מניות רגילות במחיר מימוש של 22.72 דולר למניה (כתבי אופציה שהונפקו בדצמבר 2024). סך התמורה ברוטו ממימוש כתבי האופציה הקיימים צפוי לעמוד על כ-20.3 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכני ההצבה והוצאות נוספות של ההצעה שעל החברה לשלם. Rodman & Renshaw ו-StockBlock Securities משמשות כסוכני ההצבה הבלעדיים להצעה. בתמורה למימוש המיידי במזומן של כתבי האופציה הקיימים, תנפיק החברה למחזיק כתבי האופציה הקיימים כתב אופציה חדש לא רשום לרכישת עד סך של 1,356,594 מניות רגילות, במחיר מימוש של 29.00 דולר למניה. כתב האופציה החדש יהיה ניתן למימוש מיד עם הנפקתו ויהיה בתוקף לחמש שנים ממועד ההנפקה. ההצעה צפויה להיסגר בסביבות 25 בנובמבר 2025, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים. החברה מצפה להשתמש בתמורה נטו מההצעה להון חוזר ולצרכים תאגידיים כלליים.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>