מחיר וניתוח של מניית דונלדסון (DCI)
גרף ונתונים עיקריים
$0.78(0.86%)
$90.96
בסגירה:
-$0.54(-0.59%)
$90.42
טרום מסחר: 12:03
טווח יומי$90.07 - $91.39
טווח 52 שבועות$70.17 - $112.84
מחיר בסיס$90.18
מחזור יומי393.26K
מחזור ממוצע (3 ח׳)838.45K
טווח יומי$90.07 - $91.39
טווח 52 שבועות$70.17 - $112.84
מחיר בסיס$90.18
מחזור יומי393.26K
מחזור ממוצע (3 ח׳)838.45K
שווי שוק$10.45B
שווי פעילות$10.82K
סך המזומנים (דוח אחרון)$204.10M
סך החוב (דוח אחרון)$608.30M
מכפיל רווח24.0
בטא0.72
הדוח הבא02 בספט׳ 2026
צפי רווח למניה1.12
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.28%
תיאור החברה
דונלדסון
דונלדסון היא חברה גלובלית המפתחת מייצרת ומפיצה מגוון רחב של מערכות סינון וחלקי חילוף תואמים להן פעילות החברה מחולקת באופן אסטרטגי לשתי יחידות עסקיות עיקריות מוצרי מנוע ומוצרים תעשייתיים חטיבת מוצרי המנוע מספקת מגוון פתרונות הכוללים מסננים חלופיים לצורכי סינון אוויר ונוזלים מערכות סינון אוויר מקיפות ...
איך החברה מרוויחה כסף
דונלדסון מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי וסיסטמות סינון. מודל ההכנסות שלה מבוסס על שני מגזרים עיקריים: מוצרי מנוע ומוצרים תעשייתיים. מגזר מוצרי המנוע מתמקד בפתרונות סינון למנועי בעירה פנימית, כולל כאלה המשמשים בכלי רכב וציוד כבד, והוא תורם באופן משמעותי למכירות הכוללות. מגזר המוצרים התעשייתיים מציע מגוון פתרונות סינון לתהליכים תעשייתיים, כולל מערכות איסוף אבק וסיסטמות סינון לתהליכים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות, חלקי חילוף ושירותי שאחרי המכירה. דונלדסון גם פועלת בשיתופי פעולה אסטרטגיים עם יצרני ציוד מקוריים (OEMs) ומפיצים, המרחיבים את פריסת השוק שלה ומשפרים את היצע מוצריה. בנוסף, החברה נהנית ממודל הכנסות חוזרות באמצעות מכירות שאחרי המכירה, שכן לקוחות לעיתים קרובות חוזרים עבור מסננים חלופיים ושירותי תחזוקה.
דונלדסון מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי וסיסטמות סינון. מודל ההכנסות שלה מבוסס על שני מגזרים עיקריים: מוצרי מנוע ומוצרים תעשייתיים. מגזר מוצרי המנוע מתמקד בפתרונות סינון למנועי בעירה פנימית, כולל כאלה המשמשים בכלי רכב וציוד כבד, והוא תורם באופן משמעותי למכירות הכוללות. מגזר המוצרים התעשייתיים מציע...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית דונלדסון
סנטימנט שורי
מעורבות ההנהלההשתתפות של ההנהלה הבכירה בכנס מניות צמיחה מעניקה למשקיעים גישה ישירה להנהלה ומגבירה את השקיפות סביב סדרי העדיפויות האסטרטגיים, דבר שעשוי לתמוך באמון המשקיעים.
ביצועי המגזר העסקינפחים חזקים יותר בפתרונות מובייל ותמהיל חיובי בשוק האפטרמרקט, יחד עם ביקוש במדעי החיים בשווקי המזון והמשקאות וכונני הדיסק, תומכים בצמיחת ההכנסות ומשפרים את תמהיל המכירות.
שיפור במרווחיםמרווח התפעול המתואם הגיע לרמת שיא, בעקבות שליטה ממושמעת בהוצאות ותמהיל מכירות חיובי, מה שמצביע על פוטנציאל משופר לרווחיות בהמשך.
סנטימנט דובי
ביצועים תפעולייםחוסר יעילות תפעולית בפתרונות תעשייתיים, במיוחד בתחום ייצור החשמל, הפעיל לחץ על שיעורי הרווח הגולמי ועלול להכביד על הרווחיות עד להשלמת הגברת קצב הייצור ואופטימיזציית הפריסה.
ההשפעה הפיננסית של הרכישהרכישת Facet Filtration צפויה להיות מדללת במידה מתונה בתחילה, בשל עלויות הקשורות לעסקה והוצאות ריבית נוספות, שעשויות להפחית זמנית את הרווח למניה לפני שיופיעו רווחי האינטגרציה.
סנטימנט המשקיעים וסיכון גילוי נאותמיצוב זהיר של משקיעים, בשילוב עם גילוי נאות מצד אנליסטים שלפיו הצהרות עובדתיות נחשבות לאמינות אך אינן מובטחות, מגביר את אי-הוודאות ועלול להעלות את תנודתיות המניה ולהגביל את פוטנציאל העלייה.
מעורבות ההנהלההשתתפות של ההנהלה הבכירה בכנס מניות צמיחה מעניקה למשקיעים גישה ישירה להנהלה ומגבירה את השקיפות סביב סדרי העדיפויות האסטרטגיים, דבר שעשוי לתמוך באמון המשקיעים.
חדשות דונלדסון
סטיפל הוריד את מחיר היעד על דונלדסון ל-91 דולר מ-96 דולר
סטיפל הוריד את מחיר היעד של החברה על דונלדסון (DCI) ל-91 דולר מ-96 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג החזק. החברה עדכנה את התחזיות לאחר תוצאות טובות מהצפוי ברבעון הפיסקלי השלישי והיצרות תחזית הצמיחה האורגנית. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לידיעות פיננסיות שוברות שווי שוק, בזמן אמת. נסו
הנהלת Donaldson תיפגש עם Oppenheimer
הפגישה תתקיים ב-10 ביוני בחסות Oppenheimer. פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור מידע סופי לידיעות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >> צפו במניות החמות של בעלי עניין ב-TipRanks >> קראו עוד על DCI: סיכוני אינטגרציה והתחייבויות נסתרות: האתגרים של Donaldson לאחר רכישת Facet עיקרי שיחת המשקיעים של Donaldson:
Donaldson צמצמו במקצת את תחזית הרווח המתואם למניה (EPS) לשנת הכספים 2026, לטווח שבין 3.94 ל-4.01 דולר, בהשוואה לטווח הקודם שעמד על 3.93 עד 4.01 דולר
קונצנזוס וול סטריט לשנת הכספים 2026 עומד על 3.98 דולר. . מכירות אורגניות לשנת הכספים 2026, שאינן כוללות את ההשפעה מ-Facet (עסק ש-Donaldson רכשו), חוזה לראות עלייה בטווח שבין 3%
סקירת אמצע יום: ברקשייר משקיעה בהרחבת תשתיות ה-AI של אלפאבית A
המניות עלו מעט משיאים חדשים, למרות המשך אי הוודאות לגבי אספקת אנרגיה מהמזרח התיכון. מחירי הנפט נשארים גבוהים השבוע, כאשר דיווחים מצביעים על כך שהתקיפות בין ישראל ללבנון נמשכו, למרות אות להפסקת אש מצד הנשיא טראמפ. השלימו פערים במהירות עם חמש רשימות ה-Top Five שמסכמות את החדשות והשיחות שמניעות היום
מניות בולטות הבוקר: מארוול מזנקת אחרי מחמאה מדנסן הואנג
חוזים עתידיים על המניות יורדים הבוקר קלות, לאחר שמדדי SP 500, נאסד"ק ודאו ג'ונס כולם סגרו אתמול (יום שני) בשיאים חדשים. נראה שהמשקיעים נוקטים גישה זהירה לקראת נתוני שוק העבודה שיתפרסמו השבוע ולקראת התבטאויות נוספות של נציגי הפדרל ריזרב. השוק קיבל דחיפה נוספת מחדשות חזקות בתחום הטכנולוגיה. חברת Hewlett Packard
דונלדסון צופה לצמיחה של 3.5%-5.5% במכירות תחום המובייל בשנת הכספים 2026 לעומת השנה הקודמת
מכירות תחום המובייל צפויות לצמוח בטווח שבין 3.5% ל-5.5% לעומת השנה הקודמת, בהשוואה לתחזית קודמת שעמדה על 2% עד 6%. מכירות Off-Road צפויות לעלות בשיעור חד-ספרתי בינוני, מונעות על ידי שיפור בתנאי שוק הקצה, בעוד שמכירות On-Road צפויות לרדת בשיעור חד-ספרתי נמוך, מאחר שייצור המשאיות הגלובלי נותר מתון. מכירות ה-Aftermarket
דונלדסון צופה הוצאות הון של 60–75 מיליון דולר בשנת הכספים 2026
הוצאות ההון הצפויות נעות בין 60 מיליון דולר ל-75 מיליון דולר, והמרת תזרים המזומנים החופשי המתואם צפויה להיות בטווח של 85%-95%. הרכישות החוזרות השנתיות המלאות צפויות להישאר ללא שינוי לעומת הסך המצטבר הנוכחי מתחילת השנה שעומד על 1.2%. פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות