Cocrystal Pharma מודיעה על הנפקה ישירה רשומה בהיקף של עד 13 מיליון דולר

Cocrystal Pharma מודיעה על הנפקה ישירה רשומה בהיקף של עד 13 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)12 בספטמבר 2025

• החברה התקשרה להסכמים מחייבים להנפקה ישירה רשומה של 2,764,710 מניות במחיר 1.70 דולר למניה, עם תמורת ברוטו צפויה של כ-4.7 מיליון דולר; הסגירה צפויה סביב 15 בספטמבר 2025; H.C. Wainwright משמשת כסוכנת ההצבה הבלעדית.
• בהצעה פרטית מקבילה יונפקו אופציות לא רשומות לרכישת עד 5,529,420 מניות במחיר מימוש 1.50 דולר; ניתנות למימוש מיד ופוקעות 24 חודשים לאחר כניסת הצהרת הרישום לתוקף; תמורה פוטנציאלית נוספת של כ-8.3 מיליון דולר אם ימומשו, ללא ודאות למימוש; התמורה נטו מיועדת להון חוזר ולצרכים תאגידיים כלליים.

Cocrystal Pharma (COCP) הודיעה כי התקשרה בהסכמים מחייבים לרכישה ומכירה של 2,764,710 מניות רגילות במחיר רכישה של 1.70 דולר למניה. זאת במסגרת הנפקה ישירה רשומה המתומחרת לפי מחיר השוק (at-the-market) בהתאם לכללי נאסד"ק.

בהצעה פרטית מקבילה, החברה תנפיק אופציות (warrants) לא רשומות לרכישת עד 5,529,420 מניות רגילות, במחיר מימוש של 1.50 דולר למניה. האופציות תהיינה ניתנות למימוש מיד עם הנפקתן. תוקפן יפוג כעבור 24 חודשים ממועד כניסתה לתוקף של הצהרת הרישום המכסה את המכירה החוזרת של המניות הרגילות שיונפקו עם מימוש האופציות הלא רשומות.

השלמת ההנפקה צפויה להתרחש בסביבות 15 בספטמבר 2025, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. H.C. Wainwright & Co. משמשת כסוכנת ההצבה הבלעדית לעסקה.

תמורת הגיוס ברוטו לחברה מההנפקה, לפני ניכוי עמלות סוכנת ההצבה והוצאות הנפקה נוספות שהחברה תישא בהן, צפויה לעמוד על כ-4.7 מיליון דולר. התמורה הברוטו הפוטנציאלית הנוספת לאור מימוש האופציות, אם תמומשנה במלואן בתשלום מזומן, תעמוד על כ-8.3 מיליון דולר. אין כל ודאות שאיזו מן האופציות קצרות המועד הללו תמומש.

החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה להון חוזר ולצרכים תאגידיים כלליים.