דלגו לתוכן

MSIM מתכננת להמיר קרנות נאמנות מוניציפליות בהיקף של 10 מיליארד דולר ל-ETF

דה פליי (TheFly)16 בספטמבר 2026
MSIM מתכננת להמיר קרנות נאמנות מוניציפליות בהיקף של 10 מיליארד דולר ל-ETF

מורגן סטנלי (MS) Investment Management הודיעה על מהלך להמרת שמונה קרנות נאמנות של אג"ח מוניציפליות לשבע קרנות סל חדשות ולקרן ETF קיימת אחת, המייצגות כמעט 10 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים נכון ל-31 באוגוסט. חבר הנאמנים של קרנות הנאמנות הקיימות אישר את ההמרות האפשריות, בכפוף לאישור בעלי המניות של כל קרן נאמנות ולעמידה בתנאי סגירה נוספים. המהלך הזה מחזק את המחויבות של MSIM להרחבת פלטפורמת ה-ETF שלה, ומדגיש את המיקוד שלה במתן פתרונות השקעה מנוהלים באופן אקטיבי בתחום ההכנסה הקבועה במסגרת ETF. MSIM כבר המירה בעבר חמש קרנות נאמנות של הכנסה קבועה ל-ETF, אשר הגדילו משמעותית את נכסיהן מאז ההמרה והמשיכו לשמור על דירוגי 4 או 5 כוכבים של מורנינגסטאר. במיוחד, Eaton Vance Total Return Bond ETF ו-Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF הומרו במרץ 2024, ונכון ל-31 באוגוסט EVTR צמחה מ-363 מיליון דולר ליותר מ-6 מיליארד דולר, ו-EVSM יותר מהכפילה פי שלושה את נכסיה. אם הצעות ההמרה יאושרו על ידי בעלי המניות, שבע מקרנות הנאמנות המוניציפליות יאורגנו מחדש כ-ETF חדשות, מנוהלות באופן אקטיבי, וקרן נאמנות מוניציפלית אחת תאורגן מחדש לתוך Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF הקיימת. כל שמונה קרנות הנאמנות המוניציפליות מחזיקות בדירוג 4 או 5 כוכבים של מורנינגסטאר, ויש להן היסטוריית ביצועים של יותר מ-15 שנים. לאחר המרות ה-ETF המוצעות, פלטפורמת ה-ETF של MSIM תכלול מגוון רחב של הצעות מוניציפליות על פני מח"מ ופרופילי הכנסה שונים.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

צפו במניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>