דלגו לתוכן

אלקואה מודיעה על הצעה להנפקת אגרות חוב בכירות בהיקף של 2.6 מיליארד דולר

דה פליי (TheFly)9 בספטמבר 2026
אלקואה מודיעה על הצעה להנפקת אגרות חוב בכירות בהיקף של 2.6 מיליארד דולר

אלקואה (AA) הודיעה על הצעה להנפקת אגרות חוב בכירות בסכום קרן כולל של 2,600,000,000 דולר. ההנפקה כוללת אגרות חוב בכירות לפירעון ב-2034 שיונפקו על ידי Alumina, ואגרות חוב בכירות לפירעון ב-2036 שיונפקו על ידי Alcoa Nederland Holding. כל אחת מהמנפיקות היא חברה בת בבעלות מלאה של אלקואה. אגרות החוב יובטחו בערבות בכירה לא מובטחת מצד אלקואה ומצד כמה מחברות הבת שלה. מועד התמחור ותנאי אגרות החוב כפופים לתנאי השוק ולגורמים נוספים. המנפיקות מתכוונות להשתמש בתמורה נטו מהנפקת אגרות החוב, יחד עם מזומנים קיימים, כדי לממן את רכיב המזומן בסך כ-3.1 מיליארד דולר מהתמורה עבור הרכישה המוצעת שעליה הודיעה אלקואה קודם לכן, של האחזקות של South32 Limited בפעילויות מסוימות של בוקסיט, אלומינה ומפעלי התכה לאלומיניום, וכן לשלם עמלות והוצאות נלוות. יחד עם המזומנים הקיימים, התמורה מהנפקת אגרות החוב מיועדת לספק מימון קבוע לרכישה. אלקואה מצפה לסיים כל התחייבות שטרם נפרעה במסגרת מסגרת אשראי של הלוואת גישור בכירה לא מובטחת ל-364 ימים, שנחתמה בקשר לרכישה, עם השלמת ההנפקה. השלמת הרכישה כפופה להתקיימותם או לוויתור על תנאים מסוימים, כולל אישור בעלי המניות של South32, קבלת אישורים רגולטוריים נדרשים ותנאי סגירה מקובלים נוספים.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו >>

ראו את המניות עם הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >>