דלגו לתוכן

דיודס מודיעה על תמחור הנפקה פרטית של אגרות חוב בכירות להמרה

דה פליי (TheFly)16 באוגוסט 2026
דיודס מודיעה על תמחור הנפקה פרטית של אגרות חוב בכירות להמרה

דיודס (DIOD) הודיעה על תמחור הנפקה של אגרות חוב בכירות להמרה בריבית 0.00% לפירעון בשנת 2031, בהיקף קרן כולל של 325 מיליון דולר, במסגרת הנפקה פרטית רק לאנשים שנחשבים באופן סביר לרוכשים מוסדיים כשירים, בהתאם לכלל 144A לפי חוק ניירות הערך של 1933, כפי שתוקן. דיודס גם העניקה לרוכשים הראשוניים של אגרות החוב אופציה לרכוש, במהלך תקופה של 13 ימים שמתחילה בתאריך שבו אגרות החוב מונפקות לראשונה, וכוללת אותו, עד 50 מיליון דולר נוספים בערך קרן כולל של אגרות החוב. המכירה של אגרות החוב לרוכשים הראשוניים צפויה להיסגר ב-18 באוגוסט, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. דיודס מעריכה כי התמורה נטו מההנפקה תהיה כ-315.9 מיליון דולר, לאחר ניכוי ההנחות והעמלות של הרוכשים הראשוניים והוצאות ההנפקה המשוערות שישולמו על ידי דיודס. דיודס מצפה להשתמש בתמורה נטו מההנפקה כדי לשלם את העלות של כ-19 מיליון דולר עבור עסקאות capped call, לשלם 35 מיליון דולר כדי לרכוש מחדש כ-0.36 מיליון מניות מהמניות הרגילות שלה, במקביל לתמחור ההנפקה, בעסקאות שנוהלו באופן פרטי ובוצעו עם או דרך אחד מהרוכשים הראשוניים או אחת או יותר מהחברות המסונפות שלו. דיודס מצפה להשתמש ביתרת התמורה נטו מההנפקה למטרות תאגידיות כלליות, כולל רכישות פוטנציאליות בעתיד.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות המובילות שהומלצו על ידי אנליסטים >>