דלגו לתוכן

דרי ביוסיינס מודיעה על תמחור של הנפקה ישירה רשומה בהיקף של 6 מיליון דולר

דה פליי (TheFly)16 באוגוסט 2026
דרי ביוסיינס מודיעה על תמחור של הנפקה ישירה רשומה בהיקף של 6 מיליון דולר

דרי ביוסיינס (DARE) הודיעה כי חתמה על הסכם סופי לרכישת ניירות ערך עם משקיעים מוסדיים, לרכישה ומכירה של 4,379,581 מניות רגילות של החברה, במחיר של 1.37 דולר למניה רגילה, במסגרת הנפקה ישירה רשומה המתומחרת לפי מחיר השוק בהתאם לכללי נאסד"ק. כל כתב אופציה במימון מראש יהיה ניתן למימוש עם ההנפקה במחיר מימוש של 0.0001 דולר למניה, ויפקע לאחר מימוש מלא. בנוסף, במסגרת הנפקה פרטית מקבילה, החברה תנפיק למשקיעים כתבי אופציה מסדרה A לרכישת עד 4,379,581 מניות רגילות בסך הכול, וכתבי אופציה מסדרה B לרכישת עד 4,379,581 מניות רגילות בסך הכול. האפשרות לממש הן את כתבי האופציה מסדרה A והן את כתבי האופציה מסדרה B תהיה כפופה לקבלת אישור בעלי המניות, ככל שיידרש לפי כללי נאסד"ק. כתבי האופציה מסדרה A יהיו במחיר מימוש של 1.37 דולר למניה, יהיו ניתנים למימוש במועד אישור בעלי המניות או לאחריו, ויהיו בתוקף לחמש שנים ממועד המימוש הראשון. כתבי האופציה מסדרה B יהיו במחיר מימוש של 1.37 דולר למניה, יהיו ניתנים למימוש במועד אישור בעלי המניות או לאחריו, ויהיו בתוקף לשנתיים ממועד המימוש הראשון. התמורה הברוטו הכוללת הצפויה לחברה מההנפקה הישירה הרשומה במועד הסגירה מוערכת ב-6.0 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכן ההשמה והוצאות ההנפקה המשוערות שישולמו על ידי החברה. השלמת ההנפקה הישירה הרשומה וההנפקה הפרטית המקבילה צפויה להתבצע ב-17 באוגוסט 2026 או בסמוך לכך, בכפוף להתקיימות תנאי הסגירה המקובלים. Ladenburg Thalmann & Co. Inc. פועלת כסוכן ההשמה הבלעדי של ההנפקות.

פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור המידע הסופי לחדשות פיננסיות מתפרצות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>

ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>